Un consorcio formado por siete fondos de inversión llegó hoy a un acuerdo para comprar la firma fabricante de programas de ordenador y sistemas informáticos SunGard Data Systems por 11.300 millones de dólares.
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El consorcio está integrado por Silver Lake Partners, Goldman Sachs Capital Partners, Blackstone Group, Bain Capital, Kohlberg Kravis Roberts, Providence Equity Partners y Texas Pacific Group.
Estos pagarán 36 dólares por cada título de SunGard, lo que equivale a un sobreprecio del 14 por ciento respecto del cierre del jueves pasado y cerca de un 44 por ciento más que el precio del cierre del viernes 18 de marzo, la última jornada hábil antes de que la compañía informara que estaba considerando una posible venta.
SunGard es una compañía especializada en la fabricación de sistemas informáticos para la compra y venta de acciones y para la recuperación de datos luego del colapso de sistemas de ordenadores.
La compañía es responsable de los equipos y sistemas de manejan el 70 por ciento de las operaciones de la bolsa electrónica o Nasdaq.
La compra anunciada hoy es la más grande de parte de un consorcio de firmas de inversión desde que en 1989 otro grupo de inversores pagara 31.000 millones de dólares por RJR Nabisco.
A juicio de los expertos, es muy probable que en el futuro las compras de parte de grupos de inversión se de en la forma de consorcios, puesto que los altos precios de las compañías hace pensar en que por separado no contarán con los recursos suficientes para concretar las operaciones.
La operación se financiará con fondos propios de las compañías de inversión más créditos de JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
SunGard señaló que no seguirá adelante con una plan previo de escindir su división de recuperación de datos y que espera que la operación de compra concluya en el tercer trimestre.
En los primeros minutos de negocios de hoy las acciones de SunGard ganaban 3,15 dólares a 34,70 dólares.
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