Uruguay se endeuda a 20 años

Montevideo (Reuters) - Uruguay colocó ayer un bono a 20 años en pesos ajustado por inflación por el equivalente a u$s 500 millones, una cifra mayor que los u$s 300 millones planeados originalmente, según dijo el ministro de Economía, Danilo Astori.

El rendimiento del bono, que vence en 2027, fue de 4,25% más la inflación, y el título recibió una oferta total de u$s 1.400 millones.

«Nosotros queríamos lanzar una propuesta inicial de u$s 300 millones y se nos pidieron 1.400 millones, lo cual nos permitió llegar hasta el monto máximo previsto», explicó el ministro. El rendimiento «significa apenas 194 puntos básicos por encima de una emisión comparable de los Estados Unidos en pocas palabras excelente rendimiento», añadió Astori.

Si bien el título con vencimiento en 2027 será en pesos, los intereses y el capital se pagarán en dólares.

Los bancos colocadores de la operación fueron Merrill Lynch y Deutsche Bank.