Genneia, compañía líder en generación de energías renovables en el país, anunció el lanzamiento de la reapertura de las Obligaciones Negociables Clase XXXV y nuevas Obligaciones Negociables Clase XXXVII en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto de u$s40 millones, ampliable hasta u$s80 millones. La nueva Obligación Negociable (ON) se constituye en el séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde.
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Anunció Genneia una nueva emisión de bonos verdes
De acuerdo con lo que informó la empresa, la licitación de las Obligaciones Negociables en el mercado local se llevará a cabo hoy y lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I & La Elbita II en la provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en la provincia de San Juan. Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la Bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a cualquier inversor –personas o instituciones- “dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales”. Estos instrumentos, se explicó, son dólar linked, es decir, se encuentran denominados en dólares y serán integrados en pesos al tipo de cambio inicial. Otras características de las ON son:
La ON Clase XXXV Adicionales: tiene una tasa de interés fija del 0%, pagadera trimestralmente, bullet, con vencimiento en diciembre 2024 y se licitará por precio.
La ON Clase XXXVII tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, amortizable en tres cuotas iguales a partir del mes 42, 45 y 48 y con vencimiento en el mes 48.
Banco Macro actúa como organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actúan como colocadores.
“Tras liderar la colocación de Bonos Verdes en Argentina en 2021, continuamos apostando por nuevas inversiones en energías renovables y a la inversión productiva en el país, con proyectos que ayudan a la transición energética”, manifestó Carlos Palazón, CFO de la empresa.
