La operación fue calificada de exitosa por la empresa. Recibió órdenes por u$s2.000 millones.
Proyectos. El plan de inversiones previsto por AySA cuenta con más de 180 iniciativas en ejecución. Entre ellas, el Sistema Riachuelo.
La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) concretó ayer con éxito la colocación de obligaciones negociables por u$s500 millones en el mercado internacional de capitales, que serán utilizados para llevar adelante obras de extensión del servicio de agua potable y cloacas.
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En un comunicado de prensa, la firma que funciona dentro de la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda anunció que de esta forma finalizó de "manera exitosa su primera colocación de obligaciones negociables en el mercado internacional de capitales".
Características
El financiamiento -que será destinado a las obras previstas en el Plan de Mejoras, Expansión y Mantenimiento de los Servicios de la compañía- se concretó a través de un bono a cinco años de plazo que amortiza el capital en un único pago en la fecha de vencimiento y contempla un rendimiento de 6,625 por ciento anual.
La compañía que depende del Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, recibió órdenes por un total de u$s2000 millones.
El presidente de AySA, José Luis Inglese, destacó que "los excelentes resultados obtenidos en esta emisión, la primera en la historia de AySA, ratifican que la compañía va por el camino correcto: transparencia, manejo eficiente de los recursos y un adecuado plan de inversión que permita mantener, mejorar y expandir el servicio de agua potable y cloacas en nuestra área de concesión".
Los bancos que participaron en la operación fueron Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Securities Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. como colocadores internacionales, y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank como co-manager.
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