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Buenos Aires activa emisión de bonos por $ 200 millones
Silvina Batakis
La primera opción o clase es a 18 meses, y pagará intereses en forma trimestral, con los primeros tres cupones fijos a una tasa del 27,5%, y los otros tres variables, a una tasa Badlar más spread a licitar. En tanto, la segunda clase ofertada será plenamente variable a 24 meses, a tasa Badlar más spread a licitar.
El bono -anticipado por este diario el pasado lunes- cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda de la Nación y del Banco Central de la República Argentina en lo que refiere a las entidades financieras.
La colocación se hará a través del Banco Provincia, mediante licitación pública a través del módulo informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Con esta estrategia, el precandidato presidencial y su ministra de Economía, Silvina Batakis, apuestan a cosechar fondos frescos para el financiamiento del gasto de capital previsto en el Presupuesto 2015.
La alquimia coincide con el vencimiento hoy de un bono de modalidad "dollar linked" emitido en 2013. Sin embargo, ese compromiso ya fue afrontado por la provincia y no está relacionado con la emisión que se activa por estas horas.
La iniciativa que se lanza hoy fue oficializada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, de la mano de la publicación de un decreto con fecha del 29 de enero por el cual fue formalizado el "programa de emisión de deuda pública en el mercado local de capitales durante el ejercicio 2015".
En paralelo, la cartera económica mantiene en la gatera la colocación de deuda en los mercados internacionales, a la espera de condiciones ventajosas para la provincia.
En 2014, la estrategia de colocar bonos en el exterior por u$s 500 millones quedó finalmente dilatada, en medio del revés judicial de la Argentina en los Estados Unidos en su puja con los holdouts.
Batakis, por de pronto, protagonizó en las últimas horas una gira por Medio Oriente, con el objetivo de explorar oportunidades de financiamiento para obras públicas en territorio bonaerense.
En paralelo, días atrás, el Gobierno de Scioli fue parte del lote de 17 provincias que se vieron beneficiadas por una nueva tregua trimestral en el pago de vencimientos de deuda con Nación, que en esta oportunidad les representará un ahorro global de $ 1.990 millones.
Por esas horas, tal como lo informó este diario, Scioli recibió el aval de rigor de Nación para avanzar en la emisión del bono que se lanza hoy.
Este escenario se da mientas el Gobierno de Scioli encara la dura tarea de acordar con los gremios en paritarias el incremento salarial para este año electoral (ver aparte).
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