Colocó YPF menos deuda de la que pensaba: u$s 500 millones

Miguel Galuccio

 YPF obtuvo ayer unos 500 millones de dólares en el mercado financiero internacional, en el marco de una nueva emisión de bonos, informó ayer la empresa, que calificó la operación como una "muestra de confianza".

El presidente y CEO de la petrolera, Miguel Galuccio, destacó que con esta emisión "YPF lleva colocados más de 2.200 millones de dólares en los mercados de capitales internacionales en los últimos 18 meses". "Ésta es una nueva muestra de confianza hacia a YPF, a pesar de la fuerte volatilidad en el sector energético", indicó el directivo.

Mediante un comunicado, la empresa señaló que "a través de la reapertura de las emisiones de los bonos internacionales Clase XXVI y Clase XXVIII, YPF obtuvo 500 millones de dólares en el mercado internacional con un rendimiento del 8,5% y del 8,95%, respectivamente".

El gerente financiero de YPF, Daniel González, señaló: "Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación". La compañía tenía la intención de colocar 750 millones de dólares para "maximizar el volumen total de inversiones en el marco del autoabastecimiento de carácter energético", según había indicado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

De acuerdo con la petrolera, la Clase XXVI quedará con un monto total emitido en circulación de 761,6 millones de dólares, mientras que la Clase XXVIII con 1.325 millones de dólares. El último bono es el más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia, destacó YPF.

Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asiático.

A su vez, la colocación estuvo a cargo de los bancos Citibank, Itaú y JP Morgan.

La emisión es la primera desde que en julio del año pasado el país cayó en el polémico default selectivo. La empresa, que intentará seguir tomando deuda, había anunciado que la suscripción iba a ser el 9 de febrero, pero la subasta se pudo adelantar, ya que la Comisión Nacional de Valores autorizó la modificación con "carácter excepcional".