El Gobierno obtuvo ayer unos $ 70.481 millones en una nueva licitación de bonos en pesos; más otros u$s1.000 millones en Letes. La operación, organizada por el Ministerio de Finanzas, incluyó la novedad para la primera colocación de una "cláusula gatillo" con vencimiento en 2019, para cubrir al inversor ante una eventual aceleración inflacionaria. Por su parte, las letras tienen plazos de 196 días y 364 días con tasas en torno al 3%. La idea de la cartera que maneja Luis Caputo es acelerar este tipo de colocaciones alternativas para completar lo antes posible (idealmente antes de mitad de año), la mayor parte del financiamiento necesario para todo 2018, lo que representaría aproximadamente unos u$s21.000 millones.
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Según el informe oficial publicado ayer por el ministerio, "para los Bonos De La Nación Argentina en pesos vencimiento 2019, se recibieron órdenes por $74.189 millones de los cuales fueron adjudicados $70.481 millones a un precio de corte de $1.000 por cada $1.000". La "cláusula gatillo" con la que se emitió el bono, implica que los tenedores recibirán la tasa más alta al momento del vencimiento: o el interés ofrecido o la evolución inflacionaria más un 3,75% anual. La liquidación será automática. El Ministerio aclaró que el título en monda local devengará intereses a la tasa nominal mensual de 1,7056%, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la fecha de Emisión y hasta la fecha de vencimiento. Según el Ministerio, "en la fecha de vencimiento se abonará el máximo entre la Amortización más los Intereses capitalizados, y el monto del capital original ajustado conforme al CER, correspondiente al período transcurrido entre el 26 de enero de 2018 (8,5343) y el décimo día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa del 3,75%".
En el caso de la colocación de letes en dólares, la operación llegó a los u$s1.304 millones, distribuido en u$s778 millones para la Letra a 196 días y u$s526 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 5.634 órdenes de compra. Para las Letras a 196 días el precio de suscripción fue de u$s985,19 por cada u$s1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual del 2,80%. Para las Letras a 364 días el precio de suscripción fue de u$s970,01 por cada u$s1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual del 3,10%.
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