Encara Neuquén emisión por u$s 198 M

Jorge Sapag

Neuquén - L a Secretaría de Hacienda de la Nación autorizó a la provincia de Neuquén la emisión de una segunda clase de los Títulos de Cancelación de Deudas y Financiamiento de Obras -Ticafo- por un monto equivalente a 198 millones de dólares, con garantía de coparticipación y regalías de hidrocarburos.

La resolución nacional permitirá al Ministerio de Economía y Obras Públicas del Gobierno de Jorge Sapag la colocación del saldo de los 330 millones de dólares autorizados por la Legislatura neuquina mediante la Ley Nº 2820 destinados al pago de la deuda pública y financiamiento de obras de infraestructura social y productiva.

Las condiciones de los bonos -que se emitirán conocidos bajo la denominación de dólar linked- podrán colocarse en hasta tres series, con plazo de vencimiento máximo de seis años desde la fecha de emisión, con servicios de la deuda trimestrales y un plazo de gracia no menor a un año para la cancelación del capital.

Los títulos serán colocados mediante oferta pública en el Mercado Abierto Electrónico SA y con cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La entidad depositaria será la Caja de Valores SA con la intervención en el proceso licitatorio del Banco Provincia del Neuquén -BPN- y el banco Galicia.

El proceso de colocación de los Ticafo se inició el 7 de junio pasado, por un monto de 165 millones de dólares, que fueron destinados a financiar obras de infraestructura y a cancelar vencimientos de la deuda pública.

"Hay muy buena receptividad de los inversores y los bancos. Neuquén está muy bien vista por su cumplimiento; aun en 2001 y en 2008, en plena crisis, la provincia ha sido buena pagadora", resaltó Sapag.