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Entre Ríos colocó bono “dollar linked” por u$s 64 millones
Sergio Urribarri
La colocación superó las expectativas, ya que la emisión inicial de la Serie 2 estaba prevista en u$s 25 millones y finalmente se terminó por colocar más del doble de la cifra, ya que se recibieron ofertas por un valor equivalente a u$s 107 millones.
La medida del pasado viernes se enmarca en el Programa de Emisión de Títulos ER 2013 impulsado por el Gobierno del justicialista Sergio Urribarri, por un monto de hasta 900 millones de pesos.
El vencimiento de esta serie será en 2016 y se amortizará en cuotas trimestrales consecutivas desde el mes 12 de su emisión a una tasa "dollar linked" del 2,25%, con pagos de interés de manera trimestral.
"Estamos muy orgullosos de que Entre Ríos nos elija nuevamente para colocar otra serie; nuestra trayectoria en la emisión de deuda subsoberana es un elemento clave a la hora de acompañar a las provincias", dijo Marcos Wentzel, director comercial de Puente, la firma de banca de inversión que colocó el bono.
La estrategia de Entre Ríos se replica, en rigor, en otros puntos del país.
De hecho, las necesidades de financiamiento y la imposibilidad para salir al mercado internacional hicieron que las provincias colocaran ya deuda en la plaza local por más de $ 14.600 millones, bajo las variantes "dollar linked" y Letras del Tesoro, lo que permitió no sólo la oxigenación de las cuentas, sino también la continuidad de obras públicas.
Uno de los últimos distritos en salir al mercado este año fue Mendoza, que días atrás emitió un nuevo bono "dollar linked" de monto fijo por u$s 70 millones y recibió ofertas por más de 100 millones.
Se trata del Bono Clase III de títulos de deuda garantizados a tasa fija con vencimiento en 2018, que se enmarca en el Programa de Emisión de Títulos de Deuda de la provincia.
El reintegro de los títulos será amortizado en 17 cuotas trimestrales a partir de marzo de 2014 y pagará intereses a una tasa del 2,75% anual. La sociedad de Bolsa Nación Bursátil actuó como cocolocador, mientras Deutsche Bank SA es fiduciario de garantías.
El ministro de Hacienda, Marcelo Costa, destacó que las ofertas recibidas para comprar el bono de Mendoza -por el cual la provincia que gobierna el justicialista Francisco Pérez se hizo de unos $ 440 millones- "demuestran la confiabilidad que tienen los inversores en nuestra provincia".
Sin contar con los nuevos bonos de Mendoza y Entre Ríos, al cierre de 2013 las provincias tienen colocados u$s 9.200 millones de títulos públicos y préstamos de organismos internacionales por u$s 3.100 millones.
En tanto, los vencimientos de la deuda en moneda extranjera (y "dollar linked") para 2014 se estiman en u$s 1.710 millones.
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