Envidia : Lula emite un bono

Brasilia - Brasil anunció ayer su retorno al mercado internacional de capitales después de ocho meses, con la apertura de una emisión de bonos Global en dólares con vencimiento en 2019.
La emisión será de u$s 1.000 millones, según International Financing Review (IFR), una publicación de Thomson Reuters. Fuentes del mercado dijeron que el bono será vendido con un precio guía de 375 puntos base sobre los títulos del Tesoro estadounidense. El Tesoro brasileño dijo que concedió mandato para la emisión y que los títulos serán colocados en los mercados estadounidense y europeo, con posibilidad de extensión a Asia.
Agencia Reuters

A COLOMBIA LE DAN U$S 1.000 M
Nueva York y Bogotá - Colombia vendió u$s 1.000 millones en bonos globales a 10 años a un precio de u$s 99,136, informó ayer una fuente de uno de los agentes colocadores de la operación. El bono se lanzó con un rendimiento del 7,50% y un cupón del 7,375%, precisó. El diferencial es de 502,9 puntos básicos por encima de un bono similar del Tesoro de Estados Unidos y conlleva una pequeña prima respecto de la emisión soberana de Colombia a 2020, que porta un rendimiento del 11,75%. Los agentes colocadores de la operación fueron Barclays Capital y Morgan Stanley.
Agencia Reuters

CHILE INYECTA U$S 4.000 M
Santiago - Chile estimulará la demanda interna y una mayor capacidad productiva con un plan fiscal por u$s 4.000 millones para enfrentar los efectos de la crisis global, dijo el martes el ministro de Hacienda, Andrés Velasco.
El ministro agregó que el Gobierno tiene la opción de obtener una parte de los recursos para financiar el programa, que fue anunciado el lunes por la presidenta Michelle Bachelet, mediante la emisión de bonos con énfasis en los mercados internacionales.