Hasta España emite a 10 años

Mariano Rajoy

Madrid - España colocó ayer un nuevo bono de referencia a 10 años por 7.000 millones de euros (u$s 9.300 millones) en la primera sindicación en casi un año.

Tras recibir un volumen de demanda que el propio ministro de Economía español estimó en 24.000 millones de euros, España fijó el cupón del nuevo título referencial en el 5,4%, con un diferencial de 365 puntos básicos sobre midswaps. El precio de reoferta del bono, con vencimiento el 31 de enero de 2023, se fijó en 99,991.

Barclays, BBVA, Citi, Goldman, Santander y Société Générale lideraron la emisión con la que España volvió al mercado de bonos sindicados por primera vez desde febrero de 2012, cuando sondeó a los inversores con un bono a enero de 2022.

El Gobierno de Mariano Rajoy está aprovechando la coyuntura favorable de los mercados, con una caída de la prima de riesgo hasta el área de los 350 puntos básicos frente a los más de 420 puntos de finales del año pasado, para acelerar su estrategia de financiación en un ejercicio difícil en el que debe emitir por un importe bruto de entre 215.000 y 230.000 millones de euros. Ayer, el Tesoro colocó Letras a tres y seis meses por un importe de 2.784 millones de euros frente a un volumen máximo previsto de 2.500 millones, con una rentabilidad sustancialmente inferior a colocaciones anteriores.

Agencia Reuters