Llueven dólares para Dilma: colocó u$s 3.200 M al 4,3%

Dilma Rousseff

San Pablo y Brasilia - Brasil colocó ayer bonos por u$s 3.200 millones con vencimiento en 2025, más del doble de lo ofrecido originalmente, pero con el diferencial más alto de los últimos cuatro años sobre la deuda del Tesoro de EE.UU. de similar plazo. Los títulos que se colocaron con un rendimiento del 4,305% (180 puntos sobre la tasa del bono del Tesoro de EE.UU.) eran parte de una estrategia para recomprar deuda más costosa. Junto con la emisión, el Tesoro brasileño está comprando unos u$s 2.000 millones en bonos Global con ocho diferentes plazos de vencimiento y así reducir los pagos de deuda por parte del Gobierno, dijo una fuente.

El secretario del Tesoro, Arno Augustin, señaló que "el objetivo de la subasta no es recomprar todos los títulos", que tienen un valor nominal de u$s 12.800 millones.

La operación también serviría como una referencia para abaratar el costo de crédito en el exterior a las empresas brasileñas. El Gobierno también quiere retirar bonos con cupones más altos, como el título con tasa del 12,75% que vence en enero 2020, el bono al 10,125% de mayo 2027 y el del 12,25% en marzo 2030.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno tiene la opción de recomprar los valores "de una forma selectiva", retirando aquellos con rendimientos más altos. El Gobierno está ofreciendo 180 puntos porcentuales por encima de los rendimientos pagados por los valores comparables del Tesoro estadounidense.

Una fuente dijo que la oferta atrajo una demanda de inversionistas de más de 7.000 millones de dólares.

Agencia Reuters