El 75% de la emisión se destinará a la cancelación de diferentes vencimientos que operan a lo largo de todo este año.
EXPECTATIVA. Para el Gobierno de Cornejo la exitosa colocación muestra la confianza de los inversores en la provincia.
El Gobierno de Alfredo Cornejo colocó 5.200 millones de pesos en títulos de deuda pública, que destinará a la cancelación de sus vencimientos de deuda en dólares y a la continuidad del plan de obras de infraestructura provincial.
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Los títulos se emitieron por un plazo de 48 meses, con una tasa variable equivalente a BADLAR más un spread de 4,375%, y la provincia recibió en la licitación ofertas por más de 7.000 millones. El Banco de Servicios y Transacciones (BST) y Puente Hermanos actuaron como estructuradores y colocadores de la operación.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Lisandro Nieri, afirmó que Mendoza fue "una de las primeras provincias en acceder a financiamiento internacional luego del reingreso de Argentina a los mercados internacionales".
"El 75% de esta deuda no es nueva deuda, sino que se destina a cancelar vencimientos que operan durante todo este año. Optamos por hacer una emisión en pesos porque casi 50% de la deuda que tiene hoy la provincia es en dólares, por lo que de esta manera nos va a permitir hacia fin de año tener una composición mucho más baja en dólares, de alrededor del 38% de la deuda total de la provincia", agregó.
"Actualmente, la solidez de los números de nuestra gestión es el principal factor de atracción para los inversores", destacó el funcionario.
Nieri agregó que la provincia está "llevando adelante un estricto proceso de consolidación fiscal, con mucho foco en la implementación de obras y servicios que impulsen el desarrollo de una economía cada vez más diversificada y dinámica.
"Este esfuerzo se traduce en el apoyo de los mercados para que sigamos creciendo", agregó el ministro provincial.
Nieri destacó que el principal destino de estos fondos es para pagar servicios de deuda: el director de Sector Público de Puente Hermanos, Marcos Wentze, calificó de "exitosa" a la operación y señaló que "es una fuerte señal de confianza de los inversores".
Agregó que la operación le permite a Mendoza "mejorar su posición financiera y lograr de esta manera los recursos necesarios, a una muy buena tasa y a plazos más largos, para obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los mendocinos".
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