Con la expectativa que produce en el mundo inversor la gira encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, en EEUU, las acciones y los bonos argentinos cerraron con firmes alzas este martes en Wall Street, pese a un contexto negativo en los mercados internacionales frente a los indicios de recesión global.
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En la bolsa de Nueva York, las subas de los papeles argentinos fueron encabezadas por IRSA (+8%); Biocéres (+4,6%); YPF (+3,4%) y Central Puerto (+3,2%); y Cresud (+3,1%). Entre los pocos activos argentinos que terminaron en baja aparecieron el Banco BBVA (-2,5%); Despegar (-1,1%); Grupo Supervielle (-1,1%), y Banco Macro (-0,8%).
En el mercado local, que estuvo atento a las primeras operaciones del dólar soja, el S&P Merval cayó al compás de los temores por el apetito inversor. El índice líder perdió un 0,7%, a 137.309,26 puntos.
Massa, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, anunciaron este martes en Washington tras el cierre de los mercados que se lograron destrabar créditos de ese organismo por casi 3.000 millones de dólares para la Argentina hasta fin de año, de los cuales 1.200 millones de dólares estarán destinados al fortalecimiento de las reservas del Banco Central.
En una conferencia de prensa, Massa dijo que "las operaciones de libre disponibilidad no solo se confirman sino que van a ser mayores a lo previsto y en segundo lugar la confirmación de carteras de aquí a fin de año y la puesta en marcha de las discusiones de la cartera para el año 2023".
El esquema crediticio abarca préstamos por 1.200 millones de dólares para fortalecimiento de reservas, de los cuales 500 millones de dólares se desembolsarán el 30 de septiembre y el resto el 30 de diciembre del corriente año.
En el paquete se incluyen programas de préstamos a firmar y a aprobar antes de fin de año por 1.933 millones de dólares. Mientras que para 2023, el organismo proyecta dar curso nuevos préstamos por 1.800 millones de dólares.
Massa mantuvo este martes la primera de sus actividades en Washington, donde se reunió con Ricardo Zúñiga, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y Enviado Especial para el Triángulo Norte, como parte de la gira por Estados Unidos que le está permitiendo encontrarse con empresarios, inversores y funcionarios de la administración de Joe Biden y del FMI.
También mantuvo una reunión de trabajo con Jack Rosen, presidente del American Jewish Congress. Massa, acompañado por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, conversó con Rosen sobre las oportunidades de inversión en la Argentina en los rubros de tecnología, minería y energía.
El Ministro se reunió este mediodía con la directora de Asuntos Políticos del Grupo Amazon, Arrow Augerot, y con el Gerente del Cono Sur de AWS, Juan Pablo Estévez, con quienes coincidió en la importancia de avanzar en inversiones vinculadas a la economía del conocimiento, en el que los directivos manifestaron su apoyo al plan Argentina Programa 4.0.
Massa, además, mantuvo un encuentro con los directivos de Volkswagen, que ratificaron inversiones por 250 millones de dólares en los próximos años.
En Wall Street, por otra parte, los principales índices cerraron a la baja, en la primera sesión tras el feriado del Día del Trabajo y las vacaciones de verano en EEUU, mientras los operadores evaluaban nuevos datos económicos en una sesión volátil.
Una encuesta del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) mostró que el sector de los servicios de Estados Unidos repuntó en agosto, por segundo mes consecutivo, por el crecimiento de los pedidos y del empleo, mientras que los cuellos de botella y las presiones sobre los precios bajaron. Sin embargo, cifras de S&P Global mostraron que el índice de gerentes de compras del sector servicios no alcanzó las estimaciones preliminares para agosto.
Una lectura más fuerte de lo esperado del ISM de servicios de Estados Unidos apoyó las expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés para controlar la inflación.
Las acciones sensibles a las tasas de Amazon.com y Microsoft cayeron alrededor de un 1% porque los rendimientos del Tesoro estadounidense de referencia subieron a sus niveles más altos desde junio. Apple, que lanzará nuevos iPhone el próximo miércoles, también perdió terreno.
Así, el S&P 500 perdió un 0,4%, a 3.910,16 puntos, mientras que el Nasdaq bajó un 0,7%, a 11.545,92. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,5%, a 31.155,72.
En el segmento de renta fija, por su parte, los títulos argentinos treparon hasta casi 3% en EEUU, de la mano del Global 2030, luego de la inactividad en la víspera por un feriado parcial la plaza estadounidense, lo que llevó al riesgo país argentino a bajar fuerte y perforar los 2.400 puntos (cedió 3%, a 2.355 puntos básicos).
"Nos llama la atención la fortaleza de la parte corta de la curva. En varias oportunidades resaltamos la falta de ‘carry’ en los instrumentos más cortos, donde su principal valor recae en la probabilidad de cobro de capital en el año 2025 (hoy en día es remota)", comentaron desde PPI, cuyos analistas ponderan los Globales 2035 dentro de los bonos de nuevo indenture.
En cambio, en el mercado local, los bonos cerraron con bajas de hasta 4%. Los mayores descensos fueron anotados por el Global 2041 (-4%), el Global 2038 (-3,2%) y el Global 2030 (-1,1%). La única suba fue para el Bonar 2038 (+0,2%).
¿Se acabó el rally en los pesos? El apetito por duration en la deuda local aflojó este martes, y se produjeron bajas generalizadas en los instrumentos de 2023 en adelante. A excepción del TX24 (+0,4%), los ajustables por inflación cerraron con rojos de hasta 1,6%.
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