Las amenazas arancelarias de Donald Trump contra Europa reavivan el temor a una guerra comercial, golpean a Wall Street y disparan la aversión al riesgo.
Wall Street en vilo por la geopolítica estadounidense.
Los principales índices de Wall Street cayeron con fuerza este martes 20 de enero, luego del feriado del lunes por Martín Luther King, en el que los mercados reflejaron una creciente aversión al riesgo ante las declaraciones de Donald Trump sobre la imposición de aranceles sobre Europa y el conflicto con Groenlandia. Las declaraciones de los principales funcionarios europeos sobre el mandatario y viceversa, continuaron golpeando a los mercados y aumentando la tensión.
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El Dow Jones bajó 1,76% y se ubicó en 48.488,96 puntos, mientras que el S&P 500 perdió 2,07% hasta las 6.796,51 unidades. A su vez, el Nasdaq lideró las pérdidas con un descenso del 2,39%, al posicionarse en 22.954,32 puntos. En paralelo, el índice del miedo saltó 26,7% y se colocó en 20,10 puntos, reflejando el aumento de la incertidumbre en los mercados.
Trump conmocionó a los mercados globales durante el fin de semana al anunciar aranceles comerciales a varios países europeos, comenzando con un 10% desde principios de febrero y aumentando hasta un 25% en julio, hasta que se alcance un acuerdo para entregar Groenlandia a Estados Unidos.
Desde entonces, el presidente intensificó su discurso, amenazando con imponer aranceles del 200% a los vinos y champán franceses, mientras que el presidente del país, Emmanuel Macron, señaló que "Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!".
La amenaza de Trump con aranceles es condenada por los líderes europeos, quienes se reunirán de emergencia el jueves para debatir sus opciones, que podrían incluir la posible imposición de fuertes aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 93.000 millones de euros.
Francia y Alemania también instaron a la Unión Europea (UE) a considerar la implementación de un instrumento diseñado para disuadir la coerción económica, que podría incluir otras restricciones a la inversión o la actividad bancaria, así como el posible acceso de Estados Unidos a la UE, la tercera economía más grande del mundo.
Dicho esto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos podría, esta misma semana, fallar en contra de la legalidad de los amplios aranceles de importación de Trump a varios países.
Trump utilizó una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) como justificación para los gravámenes. La IEEPA otorga al presidente amplios poderes sobre las transacciones económicas internacionales en casos de emergencia nacional.
Sin embargo, los jueces expresaron suficiente escepticismo sobre los argumentos de la Casa Blanca en las audiencias de finales del año pasado, lo que hizo que los mercados anticipen ampliamente que el alto tribunal fallará en contra del primer mandatario.
Por otra parte, el secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent, declaró el martes que el presidente Donald Trump podría decidir sobre el próximo presidente de la Reserva Federal la próxima semana.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron ante la inquietud de los inversores por la posibilidad de una guerra comercial con Europa.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, de referencia, se situó en el 4,2%, aproximadamente 6 puntos básicos más alto. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, con vencimiento más largo, se disparó, sumando 8 puntos básicos, para situarse en torno al 4,9%.
El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico, ya que la preocupación por la demanda estadounidense de Groenlandia mantuvo a los operadores en general reacios al riesgo y atados a activos refugio. Por otro lado, el precio del petróleo subió tras la volátil sesión anterior.
El oro al contado avanzó un 1,8%, hasta los u$s4.762 la onza, mientras que los futuros del oro subieron un 3,7%, hasta los u$s4.766 la onza.
Los futuros del Brent ganaron un 1,1% a u$s64,65 por barril y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EEUU subieron un 1,1% a u$s60 por barril.
En Japón, el rendimiento del bono soberano a 40 años superó este martes el 4% por primera vez desde su lanzamiento en 2007, tras el anuncio de elecciones anticipadas para el 8 de febrero por parte de la primera ministra Sanae Takaichi, y el nivel más alto para cualquier vencimiento de la deuda soberana del país desde comienzos de los años noventa.
El rendimiento de ese tramo largo saltó 0,275 puntos porcentuales hasta el 4,215%, mientras que el bono a 30 años trepó al 3,88%, en un contexto de creciente preocupación por la delicada situación fiscal japonesa y los ambiciosos planes de gasto del Gobierno. Se trata del mayor salto desde abril del año pasado, cuando la ofensiva arancelaria del entonces presidente estadounidense Donald Trump sacudió a los mercados globales.
Más allá de las tensiones geopolíticas globales, la atención se centrará esta semana en los resultados del último trimestre de 2025. Netflix (-1,6%) será el punto de partida, ya que el gigante del streaming publicará sus últimos resultados trimestrales este martes, tras el cierre de Wall Street.
Según las estimaciones de consenso de Bloomberg, se prevé que la empresa registre ganancias por acción de u$s0,55 dólares e ingresos de u$s11.960 millones.
Previamente, Netflix presentó una oferta modificada en efectivo por los negocios de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery (-1,1%), obteniendo el apoyo unánime de la junta directiva de HBO sin aumentar el precio de compra de u$s82.700 millones, según un documento regulatorio presentado el martes.
Johnson & Johnson -0,2% 3M Company (-6,9%), GE Aerospace (-4%), Intel Corporation (+3,4%), Procter & Gamble Company (+1,6%) y Abbott Laboratories(-0,5%) publicarán sus resultados a finales de la semana.
Los inversores estarán atentos a los resultados para obtener más indicios sobre la salud corporativa de la mayor economía del mundo, especialmente después de que los resultados de varios bancos importantes arrojaran resultados dispares la semana pasada.
Las expectativas sobre los resultados trimestrales son altas, y se espera que el S&P 500 registre un crecimiento de las ganancias de entre el 12% y el 15%.
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