Wall Street: entre el cierre de los balances corporativos y los resultados de empleo, las claves del mercado

La semana cierra con movimiento en la plaza neoyorquina, con la atención de los operadores en el informe de empleo correspondiente a enero y en medio de la temporada de presentación de balances corporativos.

Se destacan Meta y Amazon; Apple decepciona

New York Stock Exchange

Los inversionistas centran su atención en el informe de empleo correspondiente al mes de enero, que se publicará en el transcurso del día, en busca de señales sobre la posible dirección futura de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Mientras tanto, este viernes cierra la semana de presentación de resultados trimestrales de empresas, siendo el sector tecnológico de gran capitalización un determinante clave para la confianza, mientras que el mercado de petróleo se encamina a cerrar la semana con fuertes pérdidas.

A continuación las claves del mercado financiero:

• Enfoque en el Informe de Empleo de enero

El informe mensual de empleo, de gran impacto, se dará a conocer hoy y ofrecerá una guía sobre la salud del mercado laboral estadounidense, influyendo potencialmente en la decisión de la Reserva Federal sobre recortes de tasas de interés. Se espera que la economía estadounidense haya generado 187,000 nuevos empleos en enero, comparado con los 216,000 del mes anterior, mientras que la tasa de desempleo podría aumentar del 3.7% al 3.8%.

Este evento sigue a un aumento sorprendente en las solicitudes de subsidio por desempleo y un informe de empleo del sector privado más débil. Un descenso en estas solicitudes podría indicar que los recortes de tasas aplicados por la Reserva Federal desde 2022 están comenzando a surtir efecto, reavivando la posibilidad de recortes adicionales en marzo.

Los operadores han estado ajustando las expectativas sobre el momento de los recortes de tasas en Estados Unidos este año, y las nuevas señales de debilitamiento en el mercado laboral podrían respaldar la actual proyección de más de 140 puntos básicos de recorte para finales de año.

• Futuros mixtos a la espera del informe de empleo

Antes de los datos clave de empleo, los futuros de acciones estadounidenses operan en su mayoría al alza este viernes. El índice Nasdaq de tecnología podría registrar un rendimiento destacado tras los sólidos resultados de Meta Platforms y Amazon después del cierre del jueves.

En ese contexto, los futuros del Dow apenas registra cambios, los futuros del S&P 500 suben 25 puntos o un 0.5%, y los futuros del Nasdaq 100 avanzan 165 puntos o un 1%.

Los tres principales índices cerraron el jueves con alzas cercanas al 1%, recuperándose de las pérdidas tras la decisión de la Reserva Federal, con el impulso adicional de resultados trimestrales mejores de lo esperado en general.

Los inversores deben procesar datos económicos clave este viernes, incluido el informe mensual de empleo, mientras continúan los informes trimestrales de empresas como Chevron, Exxon Mobil, Bristol-Myers Squibb y AbbVie.

Se destacan Meta y Amazon; Apple decepciona

Tres gigantes tecnológicos y de crecimiento, de gran capitalización, que impulsaron el mercado el año pasado, presentaron resultados tras el cierre del jueves, con reacciones divergentes.

Las acciones de Meta Platforms y Amazon experimentaron un fuerte aumento, sumando 280,000 millones de dólares en valor de mercado después de impresionar a los inversores con sus resultados trimestrales. Mientras tanto, el valor de mercado de Apple se redujo en 70,000 millones de dólares tras sus resultados.

Meta registró un aumento del 25% en los ingresos del último trimestre, impulsado por sólidas ventas de publicidad y dispositivos, y anunció sus primeros dividendos. Amazon cumplió las expectativas, con un crecimiento satisfactorio en la nube y un aumento significativo del gasto en línea durante las festividades navideñas.

Por el contrario, Apple pronosticó una caída en las ventas de iPhone y proyectó ingresos globales 6,000 millones de dólares por debajo de las expectativas, señalando una pérdida de terreno en el crucial mercado chino.

Nvidia reporta un aumento en enero

El optimismo sobre el impacto de la inteligencia artificial en los resultados de las empresas se reflejó en la demanda de acciones de Nvidia durante enero.

El fabricante de chips más valioso del mundo vio su valor de mercado alcanzar un récord de 1.52 billones de dólares, superando los 296,520 millones de dólares registrados en mayo de 2023. Nvidia domina el mercado de chips avanzados de inteligencia artificial y planea iniciar la producción en masa de un chip de IA diseñado para clientes chinos a finales de este año, cumpliendo con las estrictas regulaciones de exportación de Estados Unidos.

Pérdidas semanales significativas en el mercado de petróleo

Los precios del petróleo registran ganancias este viernes, aunque están en camino de experimentar pérdidas significativas durante la semana después de rumores infundados sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Los futuros del crudo de Estados Unidos suben un 0.7% a 74.33 dólares por barril, mientras que los futuros del Brent avanzan un 0.7% a 79.23 dólares por barril.

La OPEP+ mantuvo sin cambios su política de producción de petróleo el jueves, lo que probablemente garantizará que la oferta se mantenga ajustada en el primer trimestre del año. El grupo se reunirá nuevamente en marzo para decidir si prolonga o no los recortes voluntarios de producción vigentes para el primer trimestre.

Sin embargo, ambos contratos están en camino de registrar pérdidas semanales de alrededor del 5%, ya que la posible conclusión de la guerra entre Israel y Hamás, respaldada por Irán, reduciría las tensiones en Oriente Próximo, aliviando las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro en esta región rica en petróleo.