Esta semana también se conocerán datos claves de la economía: las ventas minoristas de septiembre y las cifras de producción industrial de septiembre, seguidas de los inicios de viviendas y permisos de construcción de septiembre el viernes.
Wall Street, imparable, sigue batiendo récords.
Las acciones estadounidenses cerraron este lunes con dos de sus principales índices de referencia en máximos históricos, e inversores atentos a la difusión de más resultados del tercer trimestre y posibles comentarios de funcionarios de la Reserva Federal sobre el futuro de la política monetaria.
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En este contexto tanto el índice Dow Jones de Industriales que subió un 0,47% a 43.065,22 puntos como el S&P500 que ganó un 0,77% a 5.859,85 puntos, alcanzaron nuevos récords. El Nasdaq Composite, en tanto, se apreció un 0,87% hasta los 18.502,69 puntos.
Las acciones de Nvidia subieron 2,8% y rondaron máximos históricos, situando al fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) muy cerca de destronar a Apple como la empresa más valiosa del mundo.
La temporada de resultados del tercer trimestre se reanudará con fuerza esta semana, con las presentaciones de los gigantes bancarios del país, ya que Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs publicarán sus balances este martes, y Morgan Stanley lo hará el miércoles.
Además, se esperan durante la semana los balances de Johnson & Johnson, el líder de fabricación de chips ASML y el gigante del streaming Netflix.
Los inversores se centrarán principalmente en si las ganancias corporativas pudieron perseverarse, a pesar de la presión de las altas tasas de interés y la inflación persistente.
El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que parece probable que “nuevas reducciones modestas” en la tasa de interés de referencia del banco central sean apropiadas en los próximos trimestres, según una nota de Bloomberg.
“En última instancia, el camino a seguir para la política será impulsado por los datos reales de la economía, la inflación y el mercado laboral”, dijo Kashkari
La inflación subyacente de septiembre fue más elevada de lo esperado, mientras que los últimos datos del mercado laboral estadounidense mostraron una caída del desempleo en medio de concretas contrataciones.
Estos datos han hecho que los inversores minimicen las apuestas de que la Fed volverá a recortar su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual en su próxima reunión de noviembre, como ya hizo en septiembre. Aunque Kashkari describió la actual postura política de la Fed como restrictiva, dijo que el grado en que es restrictiva es “poco claro”.
Kashkari resaltó la fortaleza del mercado laboral y que el informe de empleo más reciente “es alentador ya que un rápido debilitamiento laboral no parece ser inminente". Añadió que la inflación había “bajado drásticamente desde su máximo, pero sigue algo por encima de nuestro objetivo.”
Los mercados recibirán otra actualización sobre la robustez del consumidor estadounidense este jueves, cuando se informara de los últimos datos de ventas minoristas.
Las acciones de Boeing cayeron un 1,5%, ya que los gerentes del fabricante de aviones dejaron entrever detalles sobre los planes para recortar alrededor de 17.000 puestos de trabajo, un 10% de su planta global. También manifestaron que se retrasarán las primeras entregas de su avión 777X por un año y que la empresa registró pérdidas de u$s5.000 millones en el tercer trimestre.
Los títulos de B. Riley Financial se dispararon un 25% después de que el Wall Street Journal informara que el banco de inversión acordó vender su unidad de tasaciones y valoraciones, Great American, a la firma de gestión de activos Oaktree Capital por unos u$s400 millones.
Las acciones de Trump Media & Technology Group Corp. Subieron un 16,5% con un impulso continuado al alza después de haber avanzado casi un 50% la semana pasada.
Estas subas se producen dado que el ex presidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris “siguen cabeza a cabeza” en las encuestas electorales más recientes.
Las acciones de Nvidia subieron 2,8% y rondaron máximos históricos, situando al fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) muy cerca de destronar a Apple como la empresa más valiosa del mundo, dada la fuerte demanda de sus procesadores de IA Blackwell de próxima generación.
Según los estrategas de Evercore, la volatilidad del mercado aumenta a medida que se acercan las elecciones estadounidenses, mostrando semejanzas con ciclos electorales anteriores.
En una nota reciente, el banco de inversión destaca que el índice de volatilidad VIX "ha subido a medida que la carrera se puso en marcha", lo que refleja el nerviosismo de los inversores.
A poco más de veinte días de las elecciones, Evercore describe la carrera entre la vicepresidenta Harris y el ex presidente Trump como "muy pareja".
Los analistas de la firma señalan que Trump ha cerrado la grieta que surgió después del debate de septiembre con Harris e incluso, ha tomado una pequeña ventaja en el mercado de apuestas PredictIt. "Estadísticamente, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa; muchas cosas", dice Evercore.
Históricamente, las elecciones han incitado la volatilidad del mercado, particularmente en 2016 y 2020, cuando el VIX experimentó picos notables antes de la votación. La posibilidad de un resultado electoral “impugnado, como en 2000”, agrega otra cuota de incertidumbre este año.
Los estrategas aseveraron que "el escenario más positivo para el mercado a corto plazo es Trump + gobierno dividido, un resultado que es poco probable que sea impugnado y que se beneficia del estancamiento". Por otro lado, "Harris + gobierno dividido" se considera el escenario a corto plazo menos positivo para el mercado, ya que podría conducir a un resultado controvertido y desencadenar una mayor volatilidad”.
Otro resultado de la dinámica electoral de 2024 es la posibilidad significativa de que el ganador no se conozca la noche de las elecciones, o incluso, en los días posteriores.
Evercore señala que Justin Grimmer, profesor de Ciencias Políticas de Stanford, mencionó en un seminario web que el ganador podría determinarse una semana después de la votación. Sin embargo, “existe una posibilidad claramente distinta de que el resultado pueda permanecer poco claro o ser más “controvertido”, enfatizó.
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