Deutsche Bank incrementa capitales para comprar más activos

La empresa anunció que ampliará su capital en 2.960 millones de euros. La decisión significa que puede seguir adelante con la compra de activos y ganar nuevos negocios en momentos en que sus rivales retroceden, dijo su co-presidente ejecutivo Anshu Jain.

Deutsche anunció la ampliación de capital la noche del lunes y reportó resultados trimestrales mejores que los previstos.

Jain dijo que la solicitud de fondos frescos siguió reuniones con los reguladores y los accionistas, cuyo mensaje a la gestión había sido claro.

"Resolver el problema de capital tenía que ser nuestra principal prioridad", Jain dijo a los analistas en una conferencia telefónica el martes.

Deutsche Bank dijo que había colocado 90 millones de acciones entre inversores institucionales a través de una recepción acelerada de ofertas sin descuento, lo que le da una mayor flexibilidad para pagar dividendos y realizar adquisiciones.

"Parece que la administración quiere detener las interminables discusiones sobre su base de capital", dijo el analista de DZ Bank Christoph Bast.

La iniciativa fue bien acogida por los inversores, que impulsaron las acciones de Deutsche un 6,7% a 35,10 euros en las primeras operaciones.

Jain dijo que el mayor colchón de capital abriría la puerta al pago de dividendos más altos y una búsqueda más agresiva de cuota de mercado. El mayor banco de Alemania por valor de mercado ha mantenido estable sus pagos de dividendos en 0,75 euros desde el 2009.

Tras la conclusión de las medidas de capital, el prestamista alemán espera que su ratio de capital básico Tier 1 aumente a aproximadamente el 9,5 por ciento, desde el 8,8 por ciento del 31 de marzo del 2013.

El lunes, Deutsche reportó una ganancia antes de impuestos de 2.400 millones de euros (3.140 millones de dólares) y rebasó las expectativas de los analistas, mientras agresivos recortes de gastos superaron una leve caída en los ingresos en su banca de inversión.

Analistas esperaban que el banco insignia de Alemania reportara una ganancia antes de impuestos de 1.700 millones de euros, según un sondeo de Reuters.