Acreedores aceptarían quita de hasta 40%

El escrito enviado por tenedores europeos, norteamericanos y japoneses abarca tres propuestas, que incluyen las posibilidades de un bono a la par, otro con descuento de capital o una tercera alternativa que supone un desembolso inicial de los bonistas para poder acceder a un título de mejores características.Se hace saber en el documento que se aceptaría un Valor Presente Neto de hasta 40 por ciento para la deuda bonaerense, pero con quitas no mayores a 20 por ciento en el valor nominal.
Con respecto a los intereses vencidos, los acreedores proponen una tasa anual de 4 por ciento desde la fecha en que la provincia declaró el default, el 1 de febrero de 2002, según los ahorristas extranjeros.
c En el caso del nuevo bono a la par, que no tiene quita de capital, su vencimiento sería en 12 años, con cinco de gracia. Se plantea setiembre de 2009 como fecha límite para comenzar el cobro del capital y un interés semestral de 4 por ciento.
c Para el título con descuento (discount bonus), los acreedores aceptan un recorte de 20 por ciento del capital. El título tendría una duración de 10 años con dos de gracia y fecha límite en marzo de 2006 para el pago del capital. Además, se señala aquí la posibilidad de un cupón semestral en tasa Libor más 1,5 por ciento anual. En tanto que se menciona la aplicación de 15 por ciento de coparticipación federal impositiva como garantía.
La provincia de Buenos Aires se encuentra en pleno proceso de renegociación de su deuda, colocada en unos 16 bonos en el exterior y compuesta por 2.000 millones de euros, 800 millones de dólares y una pequeña parte en yenes.
Se trata de la provincia más endeudada en este tipo de títulos, abarcando 70% del total acumulado entre siete distritos. También tienen bonos en el exterior Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, pero entre todas suman unos u$s 1.200 millones.
El asesor financiero encargado de la reestructuración la deuda de Buenos Aires es Citigroup, contratado a mediados de agosto, a un costo de u$s 250.000.
 Propuesta
La propuesta de los tenedores extranjeros es la primera que llega al Gobierno de Buenos Aires y se realiza en el marco de las declaraciones hechas en su momento por el ministro de Economía provincial, Gerardo Otero, quien había señalado que esperaban zanjar la cuestión ofreciendo un mix de posibilidades, tales como más plazos, menos intereses y quitas de capital.
El gobierno bonaerense tiene pensado iniciar en las próximas semanas una ronda en el extranjero para mostrar los números fiscales previstos para 2004, en tanto que a fin de año enviará a la Legislatura el proyecto de propuesta a sus acreedores, en cuyo marco deberá moverse el gobernador Felipe Solá a la hora de realizar una oferta final, que se concretaría durante el primer trimestre del año próximo.