La siderúrgica Arcelor acordó comprar la mayoría de la rusa OAO Severstal, por la que pagará 13.000 millones de euros (casi u$s 17.000 millones), operación que creará el mayor grupo siderúrgico del mundo.
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Además, la adquisición tiene el efecto inmediato de repeler la oferta hostil por Arcelor que había lanzado la india Mittal Steel Co.
Alexei Mordashov, dueño de 89,6% de Severstal, aportará activos por 11.730 millones de euros y 1.250 millones de euros en efectivo a cambio de títulos de Arcelor valuados a 44 euros cada uno, por una participación de 32 por ciento en la nueva empresa, que se quedará con 89,6 por ciento de Severstal.
Los accionistas de Arcelor votarán sobre el plan el 28 de junio, cuando deberán elegir entre la venta a Mittal y la compra de Severstal. El grupo de Nueva Delhi había elevado su oferta a 25.800 millones de euros hace dos semanas. El pacto de Arcelor con Mordashov crearía una compañía 17% más grande que Mittal, con plantas desde Rusia hasta la Argentina. Cabe recordar que Arcelor controla Belgo Mineira, la que a su vez tiene la mayoría accionaria de Acíndar. Asimismo, 40% de sus ingresos provendrá de los rentables mercados de Brasil y Rusia.
En caso de que los accionistas de Arcelor aprueben la transacción, Mordashov -está 64° en el ranking de los más ricos del planeta que elabora la revista Forbes- se quedará con 295 millones de acciones nuevas de Arcelor valuadas en 44 euros cada una. Arcelor, por su parte, incorporará dos minas de mineral de hierro y otras dos minas de cobre en Rusia más las acciones de Mordashov en la italiana Lucchini SpA.
Para que este acuerdo sea invalidado, al menos 50% de los accionistas deberá oponerse dentro de un mes exactamente. Las partes acordaron una penalidad por quiebre del acuerdo de 140 millones de euros, y esperan cerrar el trato para julio. La nueva empresa que surgiría de la fusión controlará 6% de la producción siderúrgica mundial y será el mayor proveedor de acero de la industria automovilística, con 22% del mercado.
Catalizador
En rueda de prensa, Guy Dolle, CEO de Arcelor, dijo que la fusión venía gestándose desde hace más de tres años, aunque los avances no bienvenidos de Mittal habían sido un catalizador. «Hemos estado cortejándonos por largo tiempo. Ahora es tiempo de comprometernos para casarnos», agregó el empresario.
Desde la otra trinchera, un vocero de Mittal sostuvo que «los accionistas de Arcelor están siendo forzados a entregar el control de su empresa, mientras se les niega una prima. Una vez más, el directorio parece estar manipulando a los accionistas según sus propios intereses». Agregó que no estaba considerando elevar nuevamente su oferta.
Comunicados
Arcelor y Mittal están enzarzados en una pelea de comunicados desde que la india dio su primer paso para comprar a su competidor en enero.
Arcelor desestimó la oferta inicial de Mittal por ser inadecuada y buscó la lealtad de sus accionistas ofreciéndoles una recompra de acciones por 5.000 millones de euros, más un aumento en los dividendos.
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