El banco británico Barclays ha comunicado oficialmente a la Bolsa de Londres que está en "conversaciones exclusivas preliminares" con el holandés ABN AMRO sobre una eventual fusión para "crear valor" para los accionistas de ambos grupos.
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De llevarse finalmente a cabo, sería la mayor fusión transfronteriza de la historia europea, que crearía además el quinto banco del mundo con un valor de mercado superior a los 120.000 millones de euros.
Las negociaciones tendentes a "crear una alianza en alto grado complementaria" están en una "fase preliminar y exploratoria y no puede haber certeza de que vayan a resultar en una transacción", precisa el escueto comunicado, según el cual se hará en su momento el oportuno anuncio.
ABN AMRO y Barclays esperan resolver el tema de su fusión dentro de los próximos 30 días, dijo el martes una fuente cercana al tema, mientras las acciones de las dos firmas subían con fuerza.
Barclays y ABN dijeron a últimas horas de ayer que se encuentran en "discusiones exclusivas preliminares" que podrían resultar en que el tercer mayor banco de Gran Bretaña pague 80.000 millones de dólares por su rival.
Las acciones de ABN subían un 3,07 por ciento, a 30,86 euros, después de tocar un máximo récord de 31,33 euros, y que la valuaban a 59.000 millones de euros (78.500 millones de dólares).
Los títulos de Barclays ganaban un 4,21 por ciento, a 705 peniques, valuándola a más de 45.000 millones de libras (87.500 millones de dólares)
Los analistas indicaron que el acuerdo tendría un profundo sentido estratégico, pero que eran reducidas las posibilidades de que Barclays pagara un adicional significativo por ABN, dado que serían limitados los ahorros de costos que permitiría la fusión.
JP Morgan estimó que Barclays podría pagar hasta 33,5 euros por acción de ABN. Merrill Lynch dijo que era improbable que ABN considerara una oferta por debajo de los 35 euros por título, nivel en el cual Barclays requeriría 5.300 millones de euros por sinergias para que la transacción no afecte sus ganancias de 2009.
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