Brasilia (Reuters, AFP) - El gobierno brasileño realizó ayer una emisión de bonos del Tesoro por 600 millones de dólares, con vencimiento en 2015, destinada al mercado internacional pagando un rendimiento de 7,732% anual, según informó el Banco Central de ese país. Los títulos, con un cupón de 7,875% se colocaron con un diferencial de 363 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y el precio quedó a 100,95% del valor nominal, agregó el Tesoro en un comunicado.
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Los bancos Citibank y HSBC fueron los encargados de la operación, que por su monto permitirá a Brasil cubrir la captación de recursos externos para este año, de 6.000 millones de dólares.
«Si todo va bien, hoy terminaremos» (de captar los recursos para el financiamiento de 2005), dijo una fuente del gobierno, agregando que el país podría aprovechar para adelantar captaciones para 2006 durante el resto del año. El año pasado, el gobierno de Brasil comenzó en octubre el prefinanciamiento para este año.
Esta fue la sexta emisión brasileña del año. En las dos últimas, en mayo, el gobierno también optó por la reapertura de anteriores emisiones. Al lanzar en febrero el bono con vencimiento en 2015, Brasil captó 1.000 millones de dólares y los papeles salieron con un rendimiento de 7,9% y un referencial de 353 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de EE.UU. con igual vencimiento. La operación internacional no tuvo impacto inmediato en el mercado de cambio local dado que el real concluyó ayer con una desvalorización de 0,25%, siendo negociado a 2,394 unidades por dólar. Al respecto, la consultora GRC Visao señaló que con la finalización del programa de captación de recursos en el exterior para este año, la valorización del real podría acelerarse en los próximos días.
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