El gobierno brasileño puso en marcha hoy una operación de canje de sus títulos C-Bond para mejorar el perfil de pagos de su deuda exterior, informaron fuentes oficiales.
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Brasil tiene en el mercado internacional "Capitalization Bonds" (C-Bonds) por valor de 5.600 millones de dólares con vencimiento en abril de 2014.
El principal argumento del Tesoro Nacional para retirar los C-Bonds del mercado es una cláusula de recompra anticipada, que impide que los títulos se aprecien mucho más allá del cien por ciento de su valor nominal.
"En la permuta serán emitidos títulos sin cláusula de recompra anticipada y con calendario de amortizaciones semejante al de los C-Bonds, con plazos que serán definidos en subasta", señaló en un comunicado el Tesoro Nacional.
La subasta para definir los plazos de vencimiento de los nuevos títulos se hará el próximo jueves y la participación en la misma de los tenedores de los C-Bonds será voluntaria, agregó el Tesoro.
Los C-Bonds fueron emitidos en abril de 1994 durante la renegociación de la deuda exterior brasileña con los bancos privados internacionales en el marco del llamado "Plan Brady".
Durante años los C-Bonds fueron los títulos del país más negociados en el exterior, hasta que recientemente fueron desplazados por el Global 2040, bono emitido en el año 2000 con un plazo de vencimiento de 40 años.
Esta es la segunda operación de cambio de títulos de la llamada "deuda vieja" que hace el actual gobierno brasileño, pues a mediados de 2003 fueron sustituidos los llamados bonos Brady por bonos globales con vencimiento en 2011 y 2024.
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