Deuda: subsanan errores en la oferta de nuevos bonos

Economía

El Gobierno corrigió el documento "Condiciones de Emisión de los Nuevos Títulos en el marco de la reestructuración de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno subsanó errores en el documento “Condiciones de Emisión de los Nuevos Títulos en el marco de la reestructuración de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera.

"Rectifícase el documento “Condiciones de Emisión de los Nuevos Títulos” obrante como Anexo II (IF-2020-53778419-APN-UGSDPE#MEC) del Decreto N° 676 del 15 de agosto de 2020 estableciéndose que, bajo el subtítulo “Intereses” punto i, en el primer paréntesis, donde dice “exclusive” debe decir “inclusive”; y en los títulos C, D, H e I, bajo el subtítulo “Ley aplicable”, donde dice que “se regirán de acuerdo con los términos y condiciones del Convenio de Fideicomiso de 2016 (‘2016 Trust Indenture’)” debe decir “se regirán de acuerdo con los términos y condiciones del Convenio de Fideicomiso de 2005 (‘2005 Trust Indenture’)”, explica el artículo 1 del decreto 701/2020.

En los considerandos se aclara que "el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72-T.O. 2017 prevé que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales, de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión".

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Vence el canje de deuda

El plazo para que los tenedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera confirmen el ingreso al canje de la deuda con el que la Argentina intentará mejorar su perfil de deuda vence este viernes.

A las 18 hora argentina -17 en Nueva York- cerrará formalmente el plazo, mientras que el 4 de setiembre, según el organigrama fijado por el Gobierno, los inversores tendrán en sus cuentas los nuevos títulos.

De esta forma la Argentina intentará estirar vencimientos y reducir sus compromisos a través de nuevos títulos de deuda en dólares y en euros con vencimiento en los años 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046.

Con esta operación de canje, la Argentina logrará reducir el pago de intereses prácticamente a la mitad, ahorrándose unos US$ 35.000 millones y el capital se contraerá al 5% en algunos bonos globales.

La Argentina mejorará su perfil de deuda tras el canje y los bonos nuevos tendrían una tasa de rendimiento de salida menor a la actual, de entre 10 y 11%, estiman analistas privados.

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