El ranking de bancos

La concentración sigue siendo el signo distintivo del sistema financiero. A diciembre de 2004, las diez principales entidades del sistema ya sumaban 73,59% de los depósitos (que suman 116.000 millones de pesos), pero la proporción se eleva a 75% si se incorporan algunas operaciones de compra ya concretadas pero que aún no derivaron en la fusión definitiva de las entidades.

Dentro de esta tendencia, los bancos de capital nacional y, en particular, los públicos fueron los que ganaron mayor terreno. Sin embargo, los extranjeros aún tienen su espacio: 5 de los 10 principales bancos en lo que a captación de fondos se refiere son del exterior.

• Histórico

En cuanto al crecimiento de la banca pública, ello está muy relacionado con el incremento superior a 85% que tuvieron el año pasado los depósitos del sector público, producto del superávit fiscal. Como resultado, el Banco Nación terminó con un resultado histórico: ya tiene 25,8% de los depósitos, es decir más de uno de cada cuatro pesos que hay dentro del sistema.

En cuanto a la situación del crédito, la proporción también es alta, aunque no en la misma proporción de los depósitos. En este ranking figuran muchas entidades extranjeras entre las primeras, aunque convendría hacer una salvedad: se trata de los bancos que más le prestaron al Estado hasta 2001 y una proporción importante de los préstamos son títulos públicos.

Así surge de los últimos datos a diciembre de 2004 que difunde el Banco Central y que permiten sacar una serie de conclusiones respecto de la marcha del sistema financiero. La próxima compra de la BNL por parte del Hipotecario no cambia drásticamente los rankings, pero confirma la tendencia a una mayor concentración del negocio en menor cantidad de manos (ver cuadros). Lo mismo sucede con otras operaciones, como la adquisición del Nuevo Banco Suquía por parte del Macro Bansud (por ahora funcionan de manera separada) y las próximas ventas de los bancos Bisel y Entre Ríos, ambos en poder hoy del Banco Nación.

Estos son algunos detalles de cómo quedo el sistema bancario argentino a fines del año pasado:

• De los 200 bancos y entidades financieras de 1994, tras el efecto tequila y las fusiones posteriores (sobre todo tras el fin de la convertibilidad) se pasó a un total de 90, que bajarán a 89 cuando se concrete la compra del BNL por parte del Hipotecario, que aún debe contar con la aprobación final de Economía.

• Con esta operación, el Hipotecario salta del puesto 39 al 13 en lo que es el ranking de depósitos, debido a que la BNL estaba entre los primeros quince bancos. Cuando se realiza el relevamiento según patrimonio neto, la entidad confirma su segundo puesto.

• Apenas 15 entidades consiguen acaparar por lo menos 2% de los depósitos totales. Según los especialistas del sistema financiero, éste es el tamaño mínimo que deberían tener las entidades para ofrecer banca universal (todo tipo de servicios) y ser rentables. Las restantes deberán concentrarse en negocios específicos para hacer buenos negocios, ya que no tendrían escala para ocuparse de toda la línea de negocios bancarios.

• Entre los extranjeros, los bancos Francés y Río se separan claramente del resto. Son las dos primeras entidades privadas en lo que respecta a la captación de depósitos y también ocupan los primeros lugares del ranking en materia crediticia.

• Entre las próximas tendencias del sistema, se espera que haya nuevas compras durante el año. El Nación se desprenderá del Bisel y el Entre Ríos, que quedarían en manos de entidades de capital nacional. Y además habría algunos bancos chicos con cartel de venta. En cambio, la salida de entidades extranjeras habría culminado por el momento, tras la retirada de la BNL.

• Por último, si bien se achica el número de entidades, podrían surgir nuevos jugadores relacionados con industrias específicas, por ejemplo la industria automotriz.