Emiten bono por hasta u$s 5.000 M para importadores

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas dispuso la emisión de Bonos de la Nación Argentina en dólares por hasta $ 5.000 millones al 6% 2016 (Bonar u$s 2016), cuya ley aplicable es la de la República Argentina, por un monto de hasta un valor nominal de cinco mil millones de dólares estadounidenses.

La fecha de emisión es el 29 de diciembre de 2015 y vence el 29 de diciembre de 2016, por lo que se coloca a un año de plazo.

La moneda de suscripción es el peso, conforme con el precio determinado en la licitación, y la amortización será a partir del 29 de mayo de 2016, y amortizará mensualmente en ocho cuotas iguales y consecutivas del 12,50% cada una.

El Bonar devengará una tasa de Interés 6% nominal anual, y los intereses serán pagaderos mensualmente junto con el capital, los 29 de cada mes a partir del 29 mayo de 2016, y serán calculados sobre la base de los días efectivamente transcurridos y un año de 365 días (actual/365).

Cuando el vencimiento de un cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del cupón será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de efectivo pago.

El precio de colocación en pesos será definido mediante Licitación Pública, la que se llevará a cabo conforme a las normas de procedimiento aprobadas por el Artículo 2° de la Resolución Conjunta 31 de la Secretaría de Hacienda y N° 10 de la Secretaría de Finanzas, de fecha 25 de marzo 2015, ambas del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

No obstante, estas normas tienen las siguientes salvedades: sólo podrán participar los importadores con deudas que quedarían comprendidas en el punto 16 de la Comunicación "A" 5850 del BCRA y sus complementarias, que correspondan a despachos oficializados a partir del 1 de julio de 2010, no ingresados por solicitud particular o Courier, a través de las entidades financieras correspondientes.

Estas entidades deberán verificar que se cumplan todas las condiciones establecidas en la normativa cambiaria dictada por el BCRA para acceder al mercado local de cambios.

Asimismo, las entidades financieras deberán verificar que los importadores que resulten adjudicatarios del título registren en el Sistema de Seguimiento de Pagos de Importaciones del BCRA la reducción de las obligaciones con el exterior.

Los participantes deberán canalizar sus ofertas por medio de entidades financieras, a fin de ser cursadas a través de SiopelEL, y las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo se aceptarán en su totalidad, aún cuando las mismas superen el 100% del monto adjudicado en el tramo competitivo, al precio de corte que surja de la licitación, a menos que el tramo competitivo sea declarado desierto, en cuyo caso serán adjudicadas al Precio Mínimo de Adjudicación.

El Bono será acreditado en las cuentas de los importadores suscriptores y será intransferible hasta el 14 de enero de 2016 inclusive, y a partir del 15 de enero de 2016 el Bono será transferible y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

La emisión del Bonar 2016 fue dispuesta a través de la resolución conjunta 7/2015 y 3/2015 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicadas hoy en el Boletín Oficial.