Nueva York (Reuters) -Perú colocó ayer bonos por u$s 500 millones en su primera emisión de deuda internacional en el 2004 sobre un total planeado de u$s 2.282 millones.
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Los bonos Global peruanos a un plazo de 12 años fueron colocados en el mercado de Nueva York a 395 puntos básicos por sobre los bonos comparables del Tesoro estadounidense con un cupón de 8,375%. El monto total colocado fue mayor de lo previsto inicialmente, u$s 300 millones, debido a la fuerte demanda en el mercado.
En noviembre del año pasado, Perú había realizado una emisión de bonos por u$s 500 millones a 30 años. Ese bono fue emitido con un diferencial de 375 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.
El Ministerio de Economía y Finanzas peruano precisó que de la emisión de nuevos bonos 2004, el gobierno destinará u$s 1.675 millones para apoyar la balanza de pagos.
El gobierno de Alejandro Toledo autorizó en un decreto publicado la emisión de bonos y a Citigroup como asesor financiero y colocador de su primera emisión.
No precisó cuándo será la segunda colocación, pero aprobó a Crédit Suisse First Boston Corporation como colocador del segundo nivel para dicha emisión.
El bono de Perú emitido en noviembre se negociaba ayer a 95,25% de su valor nominal, por debajo de 99,099% de cuando fue lanzado. La prima del rendimiento también ha aumentado a 398 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
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