30 de septiembre 2008 - 00:00

Firmaron ayer con bancos acta-acuerdo por el nuevo canje

Los representantes de los bancos Deutsche Bank, Marcelo Blanco, y Citicorp, Juan Bruchou, ayer firmaron el acta-acuerdo con la presidente Cristina de Kirchner para reabrir el canje de deuda.
Los representantes de los bancos Deutsche Bank, Marcelo Blanco, y Citicorp, Juan Bruchou, ayer firmaron el acta-acuerdo con la presidente Cristina de Kirchner para reabrir el canje de deuda.
La presidente Cristina de Kirchner firmó ayer el acta-acuerdo por el nuevo canje de deuda con los directivos de los tres bancos que le acercaron una propuesta para reabrir la operatoria que se extendería por un mes y medio: desde esta semana hasta el 15 de noviembre próximo. El nuevo canje le permitirá a los que quedaron afuera de la primera transacción -en 2005-, los denominados holdouts, una nueva alternativa para cambiar sus bonos desvalorizados.

Según el jefe de Gabinete, Sergio Massa, «es más que interesante» la propuesta de los tres bancos para reabrir el canje de deuda y dijo que las iniciativas darán «mayor previsibilidad» al programa financiero del país.

Tras una reunión en Casa de Gobierno de la Presidente con los representantes de las tres entidades, Massa dijo que «claramente el contexto internacional ha cambiado, nosotros desde el gobierno seguimos con mucha atención lo que está pasando a nivel internacional», respecto de la crisis financiera.

  • Mejor oferta

  • En una conferencia de prensa el funcionario explicó que durante el encuentro con la jefa de Estado se firmó el acta-acuerdo de trabajo para poner en marcha el proceso de renegociación de la deuda que comandarán técnicos del Palacio de Hacienda junto con los tres bancos. «La oferta es mejor para la Argentina que en 2005 y la quita será mayor», sostuvo Massa, sin dar mayores precisiones y agregó que «no existe la obligación del pago de comisiones».

    Indicó que «los bancos realizaron dos propuestas, una, vinculada a tenedores de deuda que no entraron al canje en 2005 y otra, para mejorar el perfil de deuda vinculada con los Préstamos Garantizados, y en los dos casos hay incorporación de dinero fresco».

    «Ambas propuestas destacan lo que son fundamentos de la economía argentina, como los superávits gemelos y el criterio de responsabilidad fiscal», dijo Massa.

    De esta manera ayer el gobierno anunció que iniciará formalmente la puesta en marcha de la propuesta elaborada por los bancos Barclays, Citigroup y Deutsche Bank para reabrir el canje implementado en 2005.

    Según los banqueros ya contarían con la aceptación de tenedores de bonos por unos 7.500 millones de dólares, sobre un total de 20.000 millones que quedaron fuera del canje de hace tres años. La tasa del nuevo bono seríade 12,5% en dólares.

    En la rueda de prensa que compartió con el ministro de Economía, Carlos Fernández, Massa señaló que «la propuesta es más que interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional y para el gobierno es una doble satisfacción porque significa que entidades de primer nivel ponen su radar en la Argentina en un momento en que las operaciones financieras aparecen como inseguras».

    Para mediados de octubre el gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley que autorice la entrega de nuevos bonos a los acreedores que no entraron al canje en 2005 por casi 30.000 millones de dólares.

    Cristina de Kirchner recibió así formalmente la propuesta de manos de los representantes de los bancos Barclays, Citi y Deutsche que diseñaron el complejo entramado financiero.

    El anuncio sobre la reapertura de la operación se concretó el lunes pasado, en Nueva York, donde Cristina dijo que había recibido una propuesta por parte de los bancos y se manifestó « optimista» respecto de su aceptación. Luego de ese anuncio, el jefe de Gabinete mantuvo contactos telefónicos con los representantes de los tres bancos para ultimar los detalles de la operación.

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