Genneia lanza primer bono verde corporativo internacional

Economía

La empresa de generación de energías renovables Genneia anunció la colocación de una Obligación Negociable (ON) en el mercado internacional para el canje de su ON Clase XX por u$s 500 millones; y el lanzamiento de tres nuevas ON en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto por u$s 40 millones, ampliable a u$s 80 millones. Los cuatro instrumentos fueron calificados como bonos verdes, por cumplir con requisitos nacionales e internacionales en la materia.

En este sentido, la compañía informó en las últimas horas que emitirá su primer bono verde en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años).

Dicha emisión se ofrece como canje de la ON Clase XX, por un total de u$s500 millones y por la ON Privada por un total de u$s53 millones, ambas con fecha de vencimiento en enero de 2022. “Esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)”, expresó Carlos Palazón, CFO de la empresa.

Para los tenedores de las ON Clase XX que adhieran al canje antes del jueves 16 de agosto de 2021, Genneia ofrece dos alternativas: por un lado, la primera consiste en entregar entre 1.010 y 1.020 nominales de ON Clase XXXI por cada 1.000 nominales de ON Clase XX entregadas en canje. Por otro, la segunda consiste en ofrecer un pago de 100 millones de dólares estadounidenses en efectivo, a ser repartido entre todos los que participen en esta opción de canje. Es decir que, la firma pagará como mínimo 200 dólares estadounidenses en efectivo y entregará 800 nominales en ON Clase XXXI, por cada 1.000 ON Clase XX entregadas en canje. Tanto JP Morgan como Bank of America actúan como agentes colocadores internacionales; y Macro Securities será el colocador local.

Mercado local

La licitación de las Obligaciones Negociables en el mercado local estará abierta hasta el próximo viernes 6 de agosto de 2021. Según se informó, estas ON ingresan al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de BYMA, y está dirigido a cualquier inversor dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales. Las características son las siguientes:

La ON Clase XXXII denominada en dólares tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 24 meses. Estas podrán ser integradas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable. La ON Clase XXXIII denominadas en UVA, a tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses, para ser integradas en pesos. La ON Clase XXXIV denominadas en dólares, a tasa de interés fija a licitar, pagadera semestralmente, con vencimiento a los 36 meses (pagadera en 4 cuotas de 25% a los 18, 24, 30 y 36 meses), para ser integradas en dólares estadounidenses. Banco Macro actúa como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actúan como Colocadores.

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