IRSA y Cresud lanzaron propuestas para canjear ON por u$s255 millones

Economía

Es para deuda de corto plazo en dólares, en el marco de las nuevas normas del BCRA.

La empresa agropecuaria Cresud y su controlada IRSA anunciaron el comienzo del proceso de canje de sus Obligaciones Negociables, en el marco de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central que restringe el acceso al mercado de cambios para la compra de dólares destinados al pago de títulos de deuda en moneda extranjera con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

La propuesta de IRSA para canjear sus Obligaciones Negociables Serie I por un monto de u$s181,5 millones con vencimiento el 16 de noviembre de 2020 y la emisión de dos nuevas Series de Obligaciones Negociables clases VIII y IX, incluye dos opciones.

La opción A ofrece intereses devengados hasta la fecha de liquidación, un pago cash en dólares de al menos el 50% del monto canjeado de la Clase I y el remanente en una nueva emisión Clase VIII en dólares, a una tasa fija del 10% anual en 3 pagos anuales iguales con vencimiento a 3 años después de la fecha de emisión y liquidación, monto máximo u$s108,9 millones. Domicilio de pago Buenos Aires.

La opción B propone intereses devengados hasta la fecha de liquidación y early bird (hasta 30/10/20) 2% en pesos y una nueva emisión Clase IX a una tasa fija del 10% anual con pagos trimestrales, bullet al vencimiento el 1° de marzo de 2023. Monto máximo u$s108,9 millones, ampliable a u$s181,5 millones. Se suscribirán en especie con ON Clase I y/o en efectivo en dólares estadounidenses. Domicilio de pago Nueva York. El premio por el canje anticipado para esta serie finaliza el 30 de octubre de 2020.

Por su parte, Cresud canjeará sus Obligaciones Negociables Serie XXIV por un monto de u$s73,6 millones, con vencimiento el 16 de noviembre de 2020 y la emisión de dos nuevas Serie de Obligaciones Negociables Clase XXXI y XXXII. Y su propuesta también incluye dos opciones para los inversores.

- La opción A ofrece intereses devengados hasta la fecha de liquidación, un pago cash en dólares de al menos el 50% del monto canjeado de la Clase XXIV y el remanente en una nueva emisión Clase XXXI denominada en dólares, a una tasa nominal fija del 9% anual, a amortizarse en tres pagos anuales iguales, vencimiento a 3 años después de la fecha de emisión y liquidación, por un monto de hasta u$s44,16 millones. La suscripción será en especie, con ON Clase XXIV. Domicilio de pago Buenos Aires.

- La opción B propone intereses devengados hasta la fecha de liquidación y early bird (hasta 30/10/20) 2% en pesos y una nueva emisión Clase XXXII denominada en dólares, a una tasa nominal fija del 9% anual y pagos trimestrales. Vencerán 24 meses después de la fecha de emisión y liquidación por un monto de hasta u$s44,16 millones. La suscripción será en especie, en canje de ON Clase XXIV. Domicilio de pago Nueva York. El premio por el canje anticipado para esta serie finaliza el 30 de octubre de 2020.

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