Mastellone consiguió reperfilar deuda por u$s162 millones hasta 2026

Mastellone Hermanos confirmó que la propuesta de canje de Obligaciones Negociables que puso en marcha a principios de este mes concluyó con éxito: “Se ha alcanzado la Condición de Oferta Mínima”, informó la firma dueña de La Serenísima en una nota que envió ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“Se informa que al 21 de junio de 2021, 5 PM hora de la Ciudad de Nueva York, han sido presentadas para la Oferta de Canje, en total, aproximadamente u$s162,9 millones del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Existentes, que representan aproximadamente el 81,56% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Existentes. Consecuentemente la Condición de Oferta Mínima fue alcanzada”.

Los parámetros de la oferta original que ayer quedó convalidada por la adhesión de los acreedores fue por “un valor nominal de u$s162.750.139 o el 81,50% del valor nominal total de sus Obligaciones Negociables Clase F a una tasa fija del 12,625% con vencimiento en 2021 en circulación, por Obligaciones Negociables Clase G garantizadas no subordinadas a una tasa fija del 10,95% con vencimiento en 2026”.

El plazo definitivo para el canje cerraba el lunes 28 de este mes. Pero la semana pasada, en el cierre de la “presentación temprana”, había quedado muy cerca de alcanzar los ratios exigidos por el prospecto, al sumar al canje tenedores de ON por u$s159,8 millones, que representan aproximadamente el 80,03% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Existentes.

De esta forma, Mastellone logra reperfilar el grueso del vencimiento con fecha del 3 de julio próximo, que así queda fijado para el 30 de junio del 2026, devengando intereses a una tasa fija del 10,95% anual a ser abonados de manera trimestral a partir del 30 de septiembre próximo.

La láctea dueña de marcas como La Serenísima, La Armonía, Ser y Finlandia, entre otras, viene de reportar pérdidas de $828,3 millones en el primer trimestre del año. En ese lapso los ingresos del grupo cayeron 10,8%, al pasar de $21.427 millones del mismo lapso de 2020 a los $19.104 millones de 2021.