La petrolera Petrobras Argentina planea emitir este jueves un bono por 500 millones de dólares a siete años, no rescatable hasta el cuarto año (7NC4), con una guía inicial de rendimiento cercana al área del 8%, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Citigroup y Deutsche Bank son los líderes de la colocación de los bonos senior no asegurados de Petrobras Argentina, que serán emitidos con el formato 144A y listados en Luxemburgo bajo la legislación de Nueva York, agregó IFR.
La calificación esperada para el bono es de "B3" y "B-" por parte de Moody's y S&P, respectivamente. Los fondos que se recauden serían utilizados para amortizar notas serie 5 y para inversiones en bienes de capital.
Por su parte, el Banco de Galicia quiere levantar 250 millones de dólares con la colocación de un bono a 10 años para el que proyecta una elevada guía inicial de rendimiento del 8%, señaló IFR.
El papel Tier 2 a 10 años, no rescatable hasta el quinto año, sería colocado este jueves, precisó IFR.
El Grupo Financiero Galicia comisionó al Deutsche y JP Morgan como encargados conjuntos de manejar los libros de ofertas. Standard Chartered actúa como gestor principal de la operación.
Las calificaciones del emisor son "B3" y "B-", mientras que las calificaciones esperadas para la colocación son "Caa1" y "CCC", dijo IFR.
