La Bolsa de Comercio de Buenos Aires adquirirá por primera vez en su historia títulos de deuda de una provincia, en este caso Córdoba, anunció el presidente de la entidad, Adelmo Gabbi.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Lo hizo en la presentación del título de deuda BONCOR 2017, que se realizó en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La provincia de Córdoba emitió la primera serie de instrumentos de deuda, "BONCOR 2017", por un valor nominal de 150 millones de dólares, que forma parte de un programa global por 500 millones organizado por Citi y UBS.
Gabbi confirmó que esa institución comprará por primera vez en su historia títulos de deuda, que en este caso corresponden a los BONCOR 2017 de la Provincia de Córdoba.
En el acto estuvieron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el ministro de Economía provincial, Angel Elettore; el secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa; el titular del Banco de Córdoba, Mario Cuneo; y Alejandro Henke, integrante del Directorio del Banco provincial, entre otras autoridades.
El título es el primer bono provincial a emitirse desde la crisis financiera internacional y tiene el objeto de financiar obras de infraestructura en la Provincia.
El título ofrece un rendimiento fijo en dólares del 12 por ciento anual y su vencimiento es a 8 años con una amortización mensual bajo el sistema alemán.
Se suscribirá e integrará en pesos al tipo de cambio vigente.
Cuenta además con garantía de coparticipación cedida como medio de pago.
En este caso, los fondos necesarios para el repago del título serán cedidos a un fideicomiso en garantía, cuyo fiduciario será el Deutsche Bank SA, para ser aplicado al pago de capitales e intereses.
El Título presenta muy bajo riesgo al contar con un sólido diseño de estructura de garantías, que separa los recursos provinciales de aquellos aplicados a la garantía, cuenta con fondos de reserva y establece reglas automáticas y no discrecionales para garantizar el flujo de recursos en forma independiente de las decisiones del emisor.
Asimismo, el Banco de Córdoba ofrecerá mecanismos que aseguren la liquidez del Título.
El BONCOR 2017 fue calificado por Moody´s como A2.ar (Local) y B3 (Global), y cuenta con la autorización del Ministerio de Economía de la Nación.
Cotizará en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Córdoba y en el MAE.
La denominación mínima del Título es de 1.000 dólares y el período de recepción de ofertas será del 3 al 10 de septiembre próximo.
Dejá tu comentario