Economía recompró títulos por u$s 113 millones

El Ministerio de Economía recompró hoy títulos públicos por alrededor de 113,6 millones de dólares valor nominal, en la primera operación de este tipo destinada a reducir el monto de la deuda, se informó oficialmente.

De esta manera la Secretaría de Finanzas inició el proceso de recompra de deuda púbica por 317,97 millones de dólares, a través de una licitación que incluyó 19 títulos elegibles.

Sin embargo, sólo adquirió BODEN 2015, a un precio de corte de 87,50 dólares, y BODEN 2012 a 79,50 dólares.

Así, la cartera que conduce Guillermo Nielsen pagó 98,8 millones de dólares en efectivo para hacerse de estos 113,6 millones en valor nominal.

De lado quedaron ofertas presentadas por algo más de 963,5 millones de dólares en valor nominal, unos 704,2 millones de dólares efectivos, según los distintos precios, de los títulos BODEN serie 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015; DISCOUNT en pesos y en dólares; BONOS PAR en pesos y en dólares; entre otros.

De esta manera, la Secretaría de Finanzas dio cumplimiento a una de las pautas establecidas en el prospecto presentado en la reestructuración de la deuda argentina que registró una aceptación del 76 por ciento y dió un paso más en su política de desendeudamiento.

El viernes pasado, cuando se anunció esta operación, el subsecretario de Financiamiento, Sebastián Palla, explicó que esta recompra forma parte del "compromiso que asumió Argentina" al momento de efectuar el canje de deuda de adquirir títulos en situación regular, "con lo cual queda afuera la deuda elegible que no ingresó al canje".

El Ministerio de Economía dispuso que se aplicará el excedente de capacidad de pago anual del 2004, "a la recompra de bonos nuevos y otras obligaciones de deuda en circulación".

Los 19 títulos que resultaron elegibles para este llamado a licitación fueron seleccionados con la idea de llamar a instrumentos de mercado que tengan un nivel aceptable de transacciones "para poder tener una referencia clara de cuál es el precio de pantalla", destacó la Secretaría de Finanzas.

En función de esa referencia fue que la cartera de Nielsen tomó las decisiones de aceptar o no cada una de las ofertas.

Los instrumentos elegibles para la licitación fueron los Boden 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015, los Discount en pesos y dólares (legislación argentina y neoyorquina), los Par en pesos y dólares (legislación argentina y neoyorquina), los PR 12 y 13, los PRE 5,8 y 9, y los PRO 7 y 11.

Todos estos instrumentos tienen trading diario en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) o en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Mas allá de haber destinado 98,8 millones de dólares, casi un tercio de los casi 318 millones disponibles, los funcionarios de Finanzas se mostraron cautos al señalar que no tenían expectativas de cubrir todo el monto en esta primera licitación.

El prospecto del canje daba como fecha límite diciembre de este año, pero también ofrece un margen de flexibilidad de 60 ó 90 días para hacer otras licitaciones.