Rhodia presentó su plan de reestructuración

El grupo químico francés Rhodia presentó hoy un plan de refinanciación de la empresa, para hacer frente a su voluminosa deuda, por valor de más de 1.700 millones de euros, mediante un préstamo bancario, el aumento del capital y una emisión de obligaciones.

En un comunicado, Rhodia explicó que ha cerrado un contrato para una nueva línea de crédito de 758 millones de euros que sustituirá a las actuales afectadas por el acuerdo de financiación firmado en diciembre pasado.

Los plazos de vencimiento de esta nueva línea son diciembre próximo para 119 millones de euros y marzo de 2006 para los 639 millones restantes.

El segundo elemento del plan es una operación de ampliación de capital, que se realizará en la primera mitad de este año, por un monto de unos 450 millones de euros.

Su accionista de referencia, el grupo farmacéutico franco-alemán Aventis suscribirá el 15,3% del total de esa ampliación, y el resto estará garantizado por un sindicato bancario dirigido por BNP Paribas, Crédit Agricole Indosuez/Crédit Lyonnais y Crédit Suisse First Boston.

La tercera pata del dispositivo de refinanciación es la emisión de obligaciones por al menos 600 millones de euros, de lo que se encargará un grupo de bancos que preparan esta operación, que debe realizarse de forma paralela a la ampliación.

Todas estas actuaciones, que deben ser votadas por la asamblea general de accionistas que se celebra hoy, se justifica para "reforzar los fondos propios del grupo y garantizar sus necesidades de financiación a medio y largo plazo", aseguró Rhodia.

Además, se combinarán con su programa de cesiones, por el que espera obtener 700 millones de euros este año, con los que Rhodia espera hacer frente a su deuda de cerca de 3.300 millones de euros.

El director general, Jean-Pierre Clamadieu, subrayó que "este plan de refinanciación constituye una etapa importante del plan de acción iniciado en octubre de 2003, cuyos diferentes elementos se ponen en marcha según el ritmo previsto como lo ha mostrado la cesión en excelentes condiciones de nuestras actividades de ingredientes alimentarios".

Clamadieu indicó igualmente que "los resultados de los dos primeros meses del año están en línea con lo que esperábamos y han permitido constatar un ligero aumento de nuestro margen operativo que traduce una mejora de la situación de ciertos mercados a los que servimos".

El mercado acogió bien en un principio el nuevo dispositivo financiero de Rhodia, ya que sus acciones ganaban cerca del 15% a media mañana en la Bolsa de París.