Santa Fe emitió bonos por u$s 250 M a tasa del 6,9%

Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe emitió un título público externo por 250 millones de dólares a una tasa del 6,9%, la más baja obtenida hasta ahora por las provincias, con el objetivo de financiar proyectos de inversión pública.

El bono, que es el primero que la provincia emite en el exterior, vence en 2027 y tiene un plazo de amortización de 10 años, informaron desde el Ministerio de Economía santafesino.

"La emisión se realizó con el objeto de financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública en el territorio provincial", señaló la cartera a través de un comunicado.

Y añadió que "se obtuvieron ofertas de más de 100 inversores, acumulando un monto de 950 millones de dólares en órdenes de compra".

Se trata de la mitad del monto autorizado al gobierno de Miguel Lifschitz por la Legisltura provincial para endeudarse en el exterior.

Según el gobierno santafesino, la tasa de casi 7 puntos anuales es la más baja obtenida en el mercado financiero, hasta ahora, por las provincias que emitieron títulos públicos.

Los bancos que actuaron en la emisión fueron el JP Morgan como coordinador global y co-colocador y el HSBC y el Citibank como co-colocadores de los títulos provinciales.

El Nuevo Banco de Santa Fe, en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores actuó como organizador local, informa el comunicado.

En busca de financiamiento a corto plazo, Santa Fe había emitido tres series de Letras del Tesoro en enero y junio pasado por 768 millones de pesos; y a principios de este mes por otros 400 millones.

• Mendoza

La provincia de Mendoza colocó de 175.404.400 millones de pesos para la Serie V de Letras del Tesoro, a una tasa 25,48% a 116 días, con pago íntegro al vencimiento que es el 20 de febrero de 2017.

El llamado a licitación era por $ 100 millones, pero la oferta, como las veces anteriores superó esa cifra llegando a los $ 266 millones, determinando una colocación final por $ 175 millones.

"Fue una colocación de bajo monto cuyo objetivo fue renovar las que vencían ahora", adelantó Lisandro Nieri, Director de la Agencia de Financiamiento de la provincia de Mendoza, y adelantó que en diciembre se hará un nuevo llamado con plazos más prolongados.