Siete bancos pugnan por renegociar deuda privada

Siete entidades se presentaron ayer en la licitación para elegir al asesor financiero que asistirá al gobierno en la renegociación de la deuda con los acreedores privados.

Tras la apertura de los sobres con las ofertas ahora será el Ministerio de Economía el que en un plazo de entre 20 y 25 días deberá decidir quién se quedará con el concurso en base al precio estimado por los servicios de consultoría y los antecedentes de las firmas.

Las entidades que se presentaron fueron Bank of American Securities y Rotschild Compañía Argentina; Wall Street Securities y Wall Street Bank; Lazart Freres; Credite Lyonnais Securities USA; Morgan Stanley; UBS-Warburg; y el Dresdner Bank.

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, dijo estar «satisfecho» con los resultados, ya que se presentaron «siete oferentes de altísimo nivel internacional», a pesar de las fuertes restricciones que se impusieron en la licitación.

Además, Nielsen estimó que el ganador de la licitación se conocerá en los primeros días de enero, mientras que la renegociación de la deuda comenzaría en febrero.

Precisamente, el secretario de Finanzas regresó el fin de semana de una gira por los Estados Unidos, en donde explicó a los directivos de diversos bancos de inversión el mecanismo de la operación, los alcances de la función de asesor y las restricciones que se establecieron para participar del concurso.

• Prórroga

Originalmente el cierre de la licitación estaba previsto para el lunes 2 de este mes, pero por pedido de diversas entidades se prorrogó por una semana. Las principales dificultades radicaron en el hecho de que al ser feriado en los Estados Unidos el último jueves y viernes de noviembre (por el Día de Acción de Gracias), varios bancos se retrasaron en los trámites para participar de la operación.

Sin embargo, la convocatoria que realizó Economía no estuvo exenta de polémicas y quejas de varias entidades debido a las estrictas condiciones que se impusieron para participar de la operación. Fundamentalmente por la decisión del ministro Roberto Lavagna de ponderar con una menor calificación a los bancos y casas de inversión que hayan participado de la colocación de títulos de deuda argentina en el exterior, así como también a los que empleen a ex funcionarios del gobierno.

El valor del pliego para participar del concurso fue establecido en $ 10.000. Los oferentes debieron presentar dos sobres: el primero con los antecedentes de la entidad y el segundo con la propuesta del precio.

En las bases de la licitación se estableció que las entidades financieras que participen de la operación «deberán tener reconocido prestigio internacional y acreditar experiencia no menor a cinco años de activa participación en mercados emergentes de capitales». Sin embargo, entre las cláusulas del concurso se hizo particular hincapié en aclarar que la entidad que resulte ganadora asesorará al gobierno, pero no negociará, ya que esta tarea quedará reservada exclusivamente para el Ministerio de Economía.