Sorpresa: suben la oferta por el ABN

Londres (Reuters) - Un consorcio de tres bancos, liderado por Royal Bank of Scotland (RBS), anunció ayer haber hecho una oferta de 72.000 millones de euros (u$s 98.000 millones) sobre el holandés ABN AMRO, la que podría hacer que éste dé marcha atrás en su venta al británico Barclays. El grupo que lanzó la oferta ayer incluye al español Santander y al belga-holandés Fortis; pagarían 70% al contado y el resto en acciones del RBS.

La cifra que este trío de entidades está dispuesto a oblar por el mayor banco de Holanda supera en 13% la presentada el lunes por Barclays, por un valor cercano a los 65.200 millones de euros y disparará la mayor guerra de ofertas de la historia bancaria mundial.

El consorcio, al que el banco holandés invitó a una reunión, dijo que la oferta estaba supeditada a tener acceso a los libros contables del ABN y a que su filial estadounidense LaSalle Bank siguiera formando parte del grupo. LaSalle es el activo más atractivo de ABN para RBS, que ya es la entidad extranjera de mayor presencia en Estados Unidos.

La venta del LaSalle al Bank of America -anunciada el lunes tras el acuerdo con Barclays y cuya multa por romper la transacción es de u$s 200 millonesfue considerada como un intento de ABN y del Barclays de «matar» ofertas rivales.

Una posible compra por partedel RBS y sus socios implicaría la total disgregación del ABN, alternativa que ya rechazó el «management» de la entidad holandesa. Sin embargo, fuentes cercanas a la operación admitieron que un acuerdo con el RBS representaría menos despidos que la compra por el Barclays, que prevé reducir el personal en 23.600 personas en todo el mundo.

División

No es la primera vez que el RBS se anota en operaciones complejas: ya lo había hecho en la adquisición de NatWest -que lo duplicaba en tamaño-en 2000; sin embargo, la compra de ABN implicaría que el consorcio deberá llevar a cabo una complicada división de activos.

Según el plan, se espera que el Santander se quede con las divisiones de ABN en Brasil e Italia, que RBS conserve el negocio de banca mayorista, el LaSalle Bank y activos en Asia, y que Fortis se quede con la operación en Holanda.

Según el acuerdo del lunes con Barclays, ABN vendería el LaSalle Bank en u$s 21.000 millones al banco estadounidense. Además, Bank of America tiene el derecho al «first refusal» (igualar la nueva propuesta) durante los próximos cinco días hábiles o de demandar al ABN si el acuerdo inicial fracasa.

En una muestra de unidad, los CEO de RBS, Santander y Fortis dieron una conferencia conjunta en Edimburgo, en la que aseguraron que no pretendían entablar una contraoferta hostil por el banco holandés. «Preferimos antes y seguimos prefiriendo encontrar un camino acordado y constructivo para resolver todo esto. Esperamos lograrlo trabajando junto a ABN», dijo a la prensa Fred Goodwin, «uno» de RBS. Agregó que el consorcio estaba seguro del apoyo de sus propios accionistas en caso de que los tres avanzaran con una propuesta firme.

En un comunicado en el que reconocía la existencia de la propuesta de RBS, ABN aseguró que estaba abierto a discutir el tema y que invitaba al trío de oferentes a una reunión.