Banco Provincia captó 2.471 millones de pesos en su tercera emisión de un título de deuda, que se convirtió en una de las mayores transacciones corporativas del año, tras recibir ofertas por más de $3.618 millones. "Fuimos los primeros en emitir en UVA y ahora con este aluvión de ofertas no sólo diversificamos las fuentes de fondeo, sino que nos consolidamos como un actor relevante dentro del mercado de capitales", indicó el presidente de la entidad, Juan Curutchet.
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Esta transacción, la tercera de Banco Provincia en su historia, se destacó porque fue una de las operaciones corporativas locales de mayor tamaño del año y resultó la novedad del mercado de capitales local porque fue la primera en incluir la nueva tasa TM20, una tasa para depósitos mayoristas superiores a los $20 millones.
Banco Provincia colocó $2.070.165.400 de la Clase VI a 24 meses de plazo, con un interés de 3,25% sobre la tasa TM20. En este título se concentró la mayor parte de las ofertas, que sumaron $2.905.165.400. En tanto que la Clase VII, a 36 meses de plazo, tuvo ofertas por $713.400.000 y se adjudicaron $393.400.000, a un precio de 102%, equivalente a tasa de Política Monetaria menos 97,4 puntos básicos.
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