Captaron con dos bonos u$s4.000 millones

Binomio. Caputo-Dujovne sorteó ayer, con éxito, el test del mercado.

La Secretaría de Finanzas volvió ayer a los mercados de deuda luego del recambio de autoridades en el BCRA, con la adjudicación -por licitación- de u$s2.000 millones en Bonos de la Nación Argentina en moneda dual 2019 y $55.753 millones (equivalente a u$s2.000 millones) en Bonos del Tesoro Nacional en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020 (BOTE 2020). Cabe destacar que la mitad de la emisión total fue a manos de inversores extranjeros.

Para los Bonos en moneda dual 2019 se recibieron órdenes por 2.666 millones de dólares de los cuales fueron adjudicados 2.000 millones de dólares a una tasa de corte de 2,40% nominal mensual, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 32,92%. Para las órdenes a la tasa de corte del tramo competitivo se aplicó un factor de prorrateo de 70,53% .

Mientras que para los BOTE 2020 se recibieron órdenes por $64.533 millones de los cuales fueron adjudicados $55.753 millones a una tasa de corte de 26% nominal anual, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,69% y un rendimiento en base semestral anualizado de 26%. Para las órdenes a la tasa de corte del tramo competitivo se aplicó un factor de prorrateo de 87,79% .