Colocó acciones Havanna y recaudó $ 158 millones

Federico Tomasevich

La fábrica de alfajores Havanna colocó ayer un 10% de su capital en el mercado mediante la venta de unos 4,27 millones de acciones. La empresa recibió una demanda de los inversores de más del doble de lo ofrecido que terminaron pagando el máximo valor ofertado ($37 por acción). Así recaudó unos $158 millones. Con esta operación, Havanna pretende financiar parte de la inversión de más de $100 millones de la nueva planta industrial ubicada a 13 kilómetros de Mar del Plata, lo que permitirá concentrar su producción actualmente distribuida en tres plantas y aumentar fuertemente la misma.

Asimismo, la empresa, que cuenta con unos 303 locales (212 en el país y 91 en el exterior), tiene planeado seguir creciendo a una tasa de 20 locales por año en el país y continuar expandiéndose en el exterior. Para esto, Havanna se focalizará en tres países "clave", según consideraron, como Brasil (cuentan con 50 locales), México (1 local) y Estados Unidos, en donde esperan abrir su primer local para fines de este año.

Emilio Ilac, CEO de Puente, señaló que "la transacción fue muy exitosa y denota la avidez de los inversores locales e internacionales por una marca icónica y con una historia como la de Havanna". Anticipó que en los próximos dos años Puente -comandada por Federico Tomasevich- ya tiene acordado realizar unas 30 colocaciones de deuda. "Los inversores están interesados en invertir en la economía real, en empresas sólidas y con una proyección de crecimiento muy importante en toda la región, y Havanna es un caso ejemplar de esto" agregó.

Esta colocación es la segunda en lo que va del año, luego de que Grupo Supervielle abriera su capital tanto en el mercado local como en Wall Street. El dueño del quinto banco del país recaudó unos u$s 212 millones en la operación. Estas transacciones se están realizando en un contexto en el cual el Gobierno está buscando fomentar el crecimiento y el desarrollo del mercado de capitales. Respecto al tamaño del mercado, Ilac explicó que "durante los '90, Argentina tenía un volumen de acciones que rondaba entre los u$s 300 y los u$s 500 millones por día; y hoy en día, la Argentina está tradeando a nivel local entre u$s 30 y u$s 40 millones por día", remarcó. "Aunque queramos sacar más empresas, no todas tienen el nombre de Havanna, reconocido a nivel internacional", añadió.