Córdoba emite deuda por u$s 50 millones

Córdoba - La provincia buscará colocar títulos de deuda por 50 millones de dólares -ampliables a 94,5 millones-, cuyos servicios de interés y capital serán pagados en «pesos argentinos al tipo de cambio aplicable». Es decir que se pagará en pesos al valor del dólar oficial.

A través de una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Gobierno cordobés detalló que los títulos serán a tasa fija y con vencimiento en 360 días, mientras el pago de los intereses se realizará semestralmente. El período de suscripción cerrará este jueves.

Esta emisión se suma a la realizada el pasado junio, cuando la provincia obtuvo 105 millones de dólares a una tasa de interés anual de 9,5 por ciento, por lo que le quedaba un remanente de 94,5 millones, de los cuales ahora usará 50 millones.

Los fondos serán utilizados para la concreción de autovías que conectarán la capital provincial con las ciudades de San Francisco y Río Cuarto.

Los títulos pagarán servicios de interés con frecuencia semestral y han sido calificados a escala local «raA-2» por la agencia Standard & Poors.

Según se informó, la tasa de interés fija será determinada durante el proceso de colocación, el cual se conducirá mediante la aplicación de un valor de corte al menor nivel hasta cubrir el monto buscado.

Como garantía de repago, el Gobierno de José Manuel de la Sota ofrece la cesión fiduciaria en pago a Deutsche Bank SA de la coparticipación federal. El goteo de los fondos provenientes de la coparticipación se efectúa por sumas equivalentes a dos veces los servicios de interés y 1,1 vez el servicio de amortización de capital.