El Deutsche Bank lanzó oferta por el Postbank

Berlín - Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, anunció formalmente ayer el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse totalmente con su competidor Postbank, el banco surgido del correo alemán. La entidad germana informó que para encarar la compra dispuso una ampliación de capital en 9.800 millones de euros (unos u$s 12.500 millones).

Círculos bancarios estiman que el precio que se pagará por cada acción de Postbank se ubicará entre 24 y 25 euros (u$s 30 a 31). El título se cotizaba el viernes en la Bolsa de Francfort alrededor de los 27 euros.

La ampliación de capital de Deutsche Bank sería la mayor de su historia, y la mayor emisión de acciones en Alemania desde los 11.000 millones de euros que colocó Deutsche Telekom en 1999.

Participación

En la actualidad, el Deutsche tiene una participación del 30% en el Postbank. El mayor accionista, con hasta ahora casi el 40%, es la empresa de correos Deutsche Post. Postbank tiene una cartera con 14 millones de clientes, una nómina de 21.000 empleados y activos por 242.000 millones de euros.

La ampliación de capital anunciada ayer «tiende en primera línea a financiar una consolidación en Postbank» aunque también está pensada como «base de capital de cara a cambios regulatorios y un crecimiento a futuro», según un comunicado difundido por la posible compradora.

Para financiar la adquisición, Deutsche Bank planea emitir un total de 308,6 millones de acciones comunes de capital a un precio de suscripción preliminar de unos 31,8 euros por título, agrega el comunicado. Los accionistas de Deutsche Bank podrán comprar un nuevo título para cada dos que tengan actualmente. Para consolidar Postbank este año, Deutsche Bank tiene que ajustar el valor de su actual participación del 29,95%, lo que demandará provisiones por cerca de 2.400 millones de euros en el tercer trimestre.

En setiembre de 2008, Deutsche Bank anunció que compraría una participación de al menos un 30% en Postbank para tener acceso a sus 14 millones de clientes.

Agencias DPA y Reuters