Neuquén y Mendoza apuran emisión de bonos

Jorge Sapag y Marcelo Costa

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag (MPN), y su par de Mendoza, el justicialista Francisco "Paco" Pérez, aceleran la emisión de bonos para financiar infraestructura, para pago a proveedores y para reprogramar vencimientos de deuda, entre otros ejes.

En el caso neuquino, se trata de los Títulos de Cancelación de Pasivos y Financiamiento de Obras (TICAFO) por

u$s 330 millones, mientras en Mendoza se trataría de un bono dollar linked por cerca de $ 500 millones.

En el distrito patagónico, el ministro de Economía de Sapag, Omar Gutiérrez, viajó en las últimas horas a Buenos Aires para avanzar en la operatoria de los TICAFO.

Según trascendió ayer de manera extraoficial, el Gobierno nacional habría otorgado ya el aval para esa emisión clave para Neuquén.

La pretensión es que

u$s 180 millones sean destinados a abonar obra pública contemplada en el Presupuesto 2013 y el resto, a la refinanciación de vencimientos de deuda.

Hasta el momento, según lo reseñado por La Mañana de Neuquén, la cancelación de los compromisos de deuda pública fue concretada con recursos del Tesoro.

Según lo que establece la norma de los TICAFO, tendrán un plazo de hasta 12 años a partir de la fecha de emisión, con una tasa de interés que podrá ser fija o variable, con pagos de interés trimestrales, semestrales o anuales. Presentarán como garantía los recursos de la coparticipación y/o las regalías hidroeléctricas, de petróleo y de gas.

En paralelo, el Ejecutivo neuquino tiene previsto colocar este año Letras del Tesoro por hasta $ 500 millones, de los cuales $ 250 millones tendrán como objetivo el pago de los aguinaldos de mediados de año. En este caso, ese instrumento no requiere el aval del Gobierno nacional.

En Mendoza, en tanto, el gobernador Pérez y su ministro de Hacienda, Marcelo Costa, avanzarían en los próximos días con la emisión de un título dollar linked por $ 500 millones (en pesos, pero atado a la cotización del dólar oficial). El mandatario tenía previsto concretar una presentación el pasado viernes en la Bolsa de Buenos Aires, aunque la avanzada fue postergada hasta su retorno de la gira por la India y China.

Fuentes gubernamentales aseguraron que el cambio de agenda se debió a cuestiones administrativas, y recalcaron que la autorización de Nación ya fue otorgada.

"En principio, sería por más de $ 500 millones y tiene que ver con la situación financiera y con todo lo que venimos discutiendo desde el mismo momento que asumimos y la paritaria de este año", afirmó días atrás el mandatario cuyano.