La provincia de Río Negro colocó ayer un bono de 2.300 millones de pesos, a tres años y a una tasa Badlar + 500 puntos básicos, que destinará íntegramente a la cancelación de Letras. Si bien inicialmente el monto buscado era de $1.000 millones, la mayor demanda de inversores tanto locales como del exterior permitió que la provincia aceptara ofertas por más del doble del monto previsto.
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De esta manera, el distrito administrado por Alberto Weretilneck se convirtió en el segundo distrito en emitir deuda este año en el mercado local, en un contexto de reducción de la plaza en dólares.
La semana pasada el Gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió la temporada de emisiones subsoberanas al colocar 30 mil millones de pesos a siete años y a una tasa Badlar + 375 puntos básicos. En el caso del Gobierno de María Eugenia Vidal, los fondos obtenidos se destinarán a completar el plan de infraestructura previsto para este año.
Otro distrito que planea salir al mercado en los próximos días es Entre Ríos, con una nueva emisión de Letras del Tesoro por 3.500 millones de pesos.
Finalmente, la provincia de Mendoza también apura el desembarco en la plaza financiera con una colocación de más de 6.500 millones de pesos y 17 millones de dólares. La administración cuyana tiene autorización presupuestaria por 4 mil millones de pesos para refinanciar vencimientos de deuda, y un saldo restante para destinar a obras.
En la emisión de ayer de Río Negro, el Banco Patagonia en su rol de Agente Financiero de la Provincia actuó como organizador, estructurador y colocador de la operación junto con BBVA, Balanz, BST y Ad Cap.
Juan Trejo, director de Finanzas del Patagonia, manifestó que "esta colocación ratifica el liderazgo de Banco Patagonia en la colocación de instrumentos Públicos y Privados en un Mercado de Capitales competitivo que posee un altísimo potencial dentro del contexto mundial".
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