Road show para bono neuquino por u$s 350 M

Omar Gutiérrez

Neuquén - El ministro de Economía de la provincia y gobernador electo de Neuquén, Omar Gutiérrez, iniciará desde hoy un road show para cerrar acuerdos por los bonos que emitirá el distrito por 350 millones de dólares correspondientes a Títulos de Cancelación de Deuda Pública (Ticade).

Gutiérrez encabezará reuniones, hasta el 21 de septiembre, con inversores en Estados Unidos -Boston y Nueva York- e Inglaterra -Londres-, acompañado por el presidente del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Marcos Koopmann.

Durante los primeros días del corriente mes, el gobernador neuquino, Jorge Sapag -finalizará su segunda gestión en diciembre próximo- había anticipado que una vez que se emita el bono ingresarán dólares del exterior hacia la Argentina "y van a ser muy bienvenidos por el Banco Central".

Advirtió, además, que la provincia "no puede recurrir a endeudamiento para pagar gastos corrientes" y que la Tesorería provincial pagó en lo que va del año 2.200 millones de pesos en concepto de deuda e intereses.

Para la emisión de los Ticade, primero la Legislatura de Neuquén autorizó al Poder Ejecutivo vía proyecto de ley. En la iniciativa se dejó claro que los bonos estará garantizados por las regalías de petróleo y gas natural de la provincia.

La ley en cuestión determina que el plazo de emisión de los bonos será de hasta 12 meses y que la tasa podrá ser fija o variable con pago de intereses trimestrales, semestrales o anuales.

En tanto, la tasa no podrá superar en cinco puntos porcentuales a la que rinden los títulos soberanos emitidos por el Estado nacional.

Otro distrito que obtuvo en marzo pasado una exitosa colocación fue Chubut. Allí, el Gobierno del justicialista Martín Buzzi lo hizo por cerca de u$s 88 millones, en el marco del lanzamiento del Bono para el Desarrollo e Infraestructura de Chubut Clase 2 (Bodic II).

Según el Banco del Chubut, la tasa de corte fue del 4,5% de interés anual, y la colocación (que casi duplicó el monto inicial) representó el 100% de lo autorizado por ley.

Se trata de un título de deuda bajo la modalidad de "dollar linked", con vencimiento en 2021, con un monto inicial de u$s 50 millones, ampliable hasta el equivalente en dólares a $ 781,8 millones.