YPF colocó ayer obligaciones negociables Clase LII por $4.602 millones, equivalentes a u$s300 millones considerando un tipo de cambio inicial de $15,3404, a una tasa del 16,5% nominal anual. El monto total ofertado fue de $5.802 millones.
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Los inversores deberán realizar el pago en dólares en las cuentas en el exterior que los colocadores locales (HSBC y Santander Río) indiquen en las manifestaciones de interés.
El capital de estos bonos será amortizado en un único pago en dólares a los 5 años, siendo la fecha de vencimiento el 9 de mayo de 2022. En cambio, los intereses se pagarán en pesos según el monto invertido calculado al tipo de cambio que corresponda y en forma semestral el 9 de noviembre y el 9 de mayo de cada año.
Hasta ahora, la empresa tiene una deuda de aproximadamente u$s5.900 millones por emisiones internacionales, y de alrededor de u$s1.200 millones y $27.300 millones por emisiones locales.
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