El crédito fintech busca su oportunidad tras la baja de tasas del Banco Central: cuál es la mirada del sector

Según un estudio elaborado por la Cámara Fintech y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el crédito fintech representa el 15% del total de préstamos del sistema financiero.

Una universidad y los representantes del sector fintech crearon un informe con los datos más relevantes del sector. 

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La baja de tasas del Banco Central y la reducción de la inflación posibilitó que en la Argentina se vuelva a hablar del acceso al crédito. Pero partimos de un panorama bastante complejo: el crédito bancario al sector privado en la Argentina representa el 10,7% del PBI y es uno de los más bajos del mundo, según datos del Banco Mundial.

A diferencia de otros países de la región donde en las últimas décadas mayoritariamente el crédito se expandió, en Argentina se mostró un estancamiento. Sólo hubo una mayor expansión en dos momentos: en los 90’ cuando alcanzó un 24% del PBI y en el 2018. Dos oportunidades cuyo hilo conductor es una inflación en niveles controlados.

En este complejo escenario, las fintech ocupan un rol preponderante. En la actualidad, 6 de cada 10 adultos de la Argentina tiene una cuenta de pago y cerca de 7 de cada 10 transferencias de dinero se hacen desde o a una cuenta Fintech. El acceso al crédito es una de las herramientas de inclusión financiera en donde en la actualidad, más de 30 empresas socias de la Cámara Fintech otorgan préstamos como actividad principal o accesoria.

En la búsqueda de brindar mayor información sobre un sector en potencia, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en conjunto a la Cámara Argentina Fintech elaboró su primer estudio de investigación en el marco del proyecto Industry Data, que busca desarrollar información cuantitativa del ecosistema.

"Uno de nuestros objetivos que tenemos como Cámara es generar información clara y precisa sobre el estado de la industria Fintech. La rápida evolución del sector hace indispensable contar con este insumo entender el lugar que ocupan las fintechs en la economía argentina y su labor en la inclusión de millones de personas. Esta alianza con el ITBA forma parte de ese trabajo y apuntamos a que este sea el primero de muchos trabajos en conjunto", señaló Ignacio Plaza, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech.

Crédito Fintech: qué datos clave arrojó el informe

• De los 5,3 millones de clientes Fintech, 2,2 millones (42%) son clientes exclusivos – no tienen crédito con ningún banco o entidad no financiera- mientras que 3,1 millones (58%) son compartidos – también tienen créditos vigentes con otras entidades financieras u otros Proveedores no Financieros de crédito-
• Más de 1 de cada 3 clientes Fintech (36,2%) tiene entre 18 y 29 años contra menos de 1 de cada 5 (17,1%) que representa este grupo etario en los créditos otorgados por los bancos. Un dato a tener en cuenta es que no sólo estos créditos acceden un porcentaje joven de la población, sino que, en la mayoría de los casos, puede haber sido su primer acceso al sistema financiero.
• Un 56,7% de los adultos tienen tenencia conjunta de cuenta bancaria y de pago y, un 44,6% de la población aún no tiene instrumentos de créditos activos.
• Total de créditos: en diciembre de 2023, la cantidad total de créditos vigentes del sistema financiero se ubicó en 37,2 millones, 15% (5,6 millones) fueron otorgados por empresas Fintech.
• El saldo promedio de un crédito Fintech es de $89 millones en diciembre de 2023. Este valor es menor al observado por las entidades financieras (1,3 millones).
• Las empresas Fintech muestran un mayor porcentaje de clientes mujeres con un 54,1%. Mientras que, en las entidades financieras el porcentaje es 50%-50%.
• El 75,6% de los créditos se encontraba en una situación normal, mientras que el 12,8% tenía atrasos en cancelaciones y 11,8% en situación de incobrabilidad con una tendencia estable.

Un panorama hacia adelante

La industria Fintech reconoce y asume el desafío que tiene esta vertical, poco inspeccionada y que motivó el desarrollo del estudio. Como se mencionó anteriormente, un mejor entorno macroeconómico favorece a la industria en la posibilidad de captar mayor cantidad de clientes de distintos grupos de edad en la búsqueda de aumentar el volumen. Un desafío también es incorporar a empresas: hoy sólo existen 3600 personas jurídicas con créditos Fintech vigentes.

"La disminución de la inflación del 25,5% mensual en diciembre último al 11% en marzo estuvo acompañada por una fuerte baja de tasas de préstamos personales, que se redujo del máximo de 142% en enero a 90% en abril, lo que impulsaría el crédito a futuro", destaca el informe.

Según el análisis, en el corto plazo la caída de la actividad “tendrá un efecto negativo” pero sostienen la ida de que, con una macroeconomía estable, el sector Fintech podrá expandir el crédito a nuevos clientes y competir por los existentes.

Pero más allá del potencial, si bien la tasa suele ser mayor que un crédito obtenido mediante una entidad financiera debido a la capacidad de fondeo de cada fintech, no consideran que sea una “barrera de entrada” para el acceso. Por eso el sector se prepara para buscar oportunidades en un panorama más propicio.