Mercados: hay inquietud por las ventas de acciones del BofA de Warren Buffett

¿Cuál es la razón por la que el multimillonario inversor se deshizo de miles de millones de acciones del Bank of America (BofA)?, es el gran interrogante que circula por Wall Street. Ciertas implicancias encendieron las alarmas en los principales bancos de EEUU.

Al parecer, hay más de una razón para que Buffett se desprenda de acciones del BofA.

La abrupta venta de miles de millones de dólares en acciones del Bank of America (BofA) por parte del emblemático fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffett, sin duda ha desconcertado a los estrategas del mercado. Algunos la asocian a los temores por una inminente recesión y al ciclo de recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), que comenzaría a mediados de este mes y afectaría los ingresos por intereses del banco. Otros creen que el legendario inversor optó por aumentar la posición de dinero en efectivo, a niveles récord, debido a los elevados precios de las acciones ante una burbuja de la inteligencia artificial (IA). Lo cierto es que la movida de Buffett sobre BofA intriga a los analistas que temen sea un punto de inflexión en el mercado.

Desde mediados de julio pasado, el multimillonario inversor redujo aproximadamente el 15% de su participación en BofA, generando u$s5.400 millones en ganancias y aumentando las tenencias récord de efectivo del fondo. Pero según consta en un documento dirigido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus iniciales en inglés), el fondo vendió 21,1 millones de acciones del banco en las últimas jornadas de agosto, lo que le reportó un total de u$s848,2 millones tras vender las acciones a un precio promedio de u$s40,24 dólares.

La venta de las acciones del banco se intensificó a partir del 17 de julio pasado, y desde esa fecha, Berkshire Hathaway se deshizo de títulos de BofA en 21 de las últimas 33 sesiones.

Según la cadena CNBC, las operaciones acumulan una reducción de la posición del grupo en el capital del banco del 15%, tras la venta de 150,1 millones de acciones por u$s6.200 millones, lo que arroja un precio promedio de u$s41,33. Sin embargo, el banco todavía se mantiene como la tercera principal inversión del fondo, y representa un 11% de su cartera. Además, Berkshire sigue siendo el mayor accionista de BofA con una participación del 11,4%, valorada en u$s36.000 millones, aunque las últimas ventas han acercado a Vanguard, segundo mayor accionista de BofA.

Venta de acciones del BofA: ¿hay otro motivo?

Al parecer hay otra razón potencial para la repentina venta de acciones de Buffett que podría poner también en jaque al resto de los principales bancos estadounidenses. Esa razón la vinculan con el temor de que una investigación regulatoria estadounidense en torno al lavado de dinero con fentanilo en el Toronto-Dominion Bank (TD) pueda expandirse a las principales entidades financieras de Wall Street.

Según cuenta Sam Cooper en The Bureau, David Asher, un investigador que trabaja con el Departamento de Estado, la CIA y la División de Operaciones Especiales de la DEA, reveló sobre las investigaciones del gobierno de Estados Unidos sobre miles de millones de dólares de lavado de dinero en efectivo con fentanilo a través del Toronto-Dominion Bank y otros grandes bancos estadounidenses, que las mafias transnacionales cooptadas por el Partido Comunista Chino (PCCh) dirigen las redes de lavado de dinero de América del Norte a través de una estructura de "comando y control" centrada en Toronto y vinculada al notorio capo del narcotráfico con sede en Markham, Ontario, conocido como Tse Chi Lop, también llamado "Hermano Número 3".

Asher dijo que el gobierno de EE.UU. tiene evidencia irrefutable de que los líderes de la Tríada china como Tse Chi Lop (o la 14K o Sun Yee On) están trabajando con el PCCh para facilitar operaciones globales de lavado de dinero y tráfico de drogas que involucran a cárteles mexicanos. Los hallazgos de la investigación muestran además que estudiantes internacionales chinos son usados como mulas, para depositar dinero en efectivo de fentanilo para las Tríadas y los cárteles mexicanos en bancos norteamericanos. En el caso de TD Bank, la presunta participación del banco en el lavado de fondos relacionados con el fentanilo ha desencadenado investigaciones regulatorias y criminales que podrían costarle a TD más de u$s4.000 millones, pero Asher sugiere que esto es solo la punta del iceberg, lo que encendió las alertas en Wall Street.

Cabe recordar que las operaciones de Berkshire Hathaway suelen tener un gran impacto en los mercados, un hecho que quedó constatado por última vez el 5 de agosto pasado, fecha en la que Apple perdió un 4,95% en Wall Street después de que el fondo de Buffett vendiera por sorpresa el 49% de su participación en la tecnológica en el segundo trimestre.