Grupo Arcor anunció que su canje de su deuda llegó a 70% y alcanza u$s350 millones y que, dado el gran volumen de solicitudes recibidas, se extendió las condiciones ofrecidas durante la primera etapa del canje hasta la fecha de cierre, el 1 de noviembre de 2022.
Grupo Arcor anunció que su canje de su deuda llegó a 70% y alcanza u$s350 millones
La compañía también anunció que decidió extender las condiciones ofrecidas durante la primera etapa del canje hasta la fecha de cierre, el 1 de noviembre de 2022.
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El 4 de octubre pasado, la compañía había anunciado el lanzamiento de la oferta de canje para sus Obligaciones Negociables Clase 9 en circulación por nuevas Obligaciones Negociables al 8,250% con vencimiento final en 2027 y una contraprestación en efectivo, según sea el caso, sujeta a los términos y condiciones del suplemento de prospecto y canje.
"Los más de u$s350 millones que se adhirieron al canje hasta el momento demuestran la atractividad por parte de los tenedores a la propuesta realizada por el Grupo Arcor, para la emisión de sus nuevas obligaciones negociables", dijo la empresa en una comunicación oficial.
De las propuestas presentadas, alrededor de u$s242 millones eligieron la opción de canje bono por bono, mientras que u$s112 millones optaron por un canje de bonos más una contraprestación en efectivo.
Las nuevas obligaciones negociables recibieron una calificación de AAA a escala nacional otorgada por FIX SCR, y una calificación a escala internacional de B por Fitch Ratings.
Los bancos que actúan como organizadores internacionales son Citi, J.P. Morgan y Santander, mientras que el Itaú, Galicia y Santander actúan como agentes de colocación locales.
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